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CSV集計から顧客別帳票まで、Excel業務を整えます

ご覧いただきありがとうございます。 Excelを使ったCSV集計、月次レポート、顧客別帳票の作成を、無理なく運用できる形に整えるお手伝いをしています。 毎月繰り返す「CSVの保存・転記・集計・帳票作成」を見直し、現在のExcel運用を活かしながら作業時間と入力ミスを減らします。専任のIT担当者がいない小規模事業者様や、総務・経理・営業事務の方にも扱いやすい成果物を目指します。 【対応内容】 ・CSVデータの取込、整理、集計 ・月別／顧客別の集計表作成 ・売上、原価、粗利、未入金などのKPI表示 ・Excelダッシュボード作成 ・顧客別PDF帳票の作成 ・Windows環境での実行手順整備 ・操作手順書、受入テスト結果の作成 【大切にしていること】 ・最初は列名や匿名化したサンプルで確認します ・会社や顧客の秘密情報を公開AIへ入力しません ・元データを残し、手作業へ戻せる状態を保ちます ・送信、削除、外部公開など影響の大きい処理は無監督で自動化しません ・納品前に実際の実行結果を確認します 実機テスト済みのサンプルでは、144件の架空取引を集計し、月別・顧客別集計、ダッシュボード、8件の顧客別PDFを出力しました。数式エラー、グラフ、印刷範囲、1ページ出力まで確認しています。 ご相談時は、実データを送らず、まず用途・現在の作業手順・CSVの列名・最大行数・作りたい帳票・Excelのバージョンをお知らせください。内容を整理した上で、安全に実現できる方法をご提案します。