はんちゃん@子育て中【元銀行員】
返信は基本的に8-22時の間に行います。
こんにちは。ご覧いただきありがとうございます。 現在、0歳の子どもを自宅で育てながら、在宅でお仕事をさせていただいております。 前職では銀行にて、投資信託のご提案やお客様のお金に関するご相談を担当していました。 iDeCoやNISA、一時払保険・医療保険のご提案、退職金や相続資金の「お金の置き方」についても、多くのお客様に寄り添いながらサポートしてまいりました。 投資が初めて、自分はどういう運用が向いているかわからない、そもそも運用するかどうか迷っている、という方にも、その方のお考えに合わせてより良い方法をご提案します。 また、覆面調査員として5年間活動し、小売・飲食店を中心に300件以上の調査経験があります。 丁寧で客観的な視点と、報告書作成には自信があります。 さらに、4年間の不妊治療(ART7回) を経験し、悩み・迷い・落ち込む気持ちに何度も向き合ってきました。 その後、家族の形について考え、特別養子縁組制度についても学び、登録を済ませています。 制度の流れや研修の様子、登録までの準備など、「経験したからこそ話せること」を、分かる範囲でお伝えできます。 同じように悩まれている方の心に、そっと寄り添えたらと思っています。 性格は温厚で誠実、落ち着いていると言われますが、少しおっちょこちょいなところもあります(笑) その分、笑顔と前向きさは自分のチャームポイントだと思っています。 【対応できること】 ・覆面調査(訪問〜レポートまで丁寧に対応) ・資産運用に関する基本的なご相談(iDeCo / NISA / 保険 / 退職金の使い方 など) ・不妊治療に関する気持ちの整理・体験談の共有 ・特別養子縁組に関する「登録まで」の流れのご相談・体験談の共有(家族への伝え方など) ・育児の不安や悩み・日常の雑談 ・育児グッズについて、良かった商品、良くなかった商品の体験談の共有 ・育児グッズの情報を代わりに調べてレポート作成 【大切にしていること】 ・気持ちに寄り添い、否定しないこと ・専門用語を使いすぎず、やさしく説明すること ・安心して話せる雰囲気づくり どんな小さなことでも大丈夫です。 「ちょっと話したいな」と思ったときに、気軽に声をかけていただけたら嬉しいです。 電話、チャットでの対応も可能です。(時間・金額は応相談) どうぞよろしくお願いいたします。
営業 / 個人営業 経験年数 : 10年
ライフスタイル・その他 / ファイナンシャルプランナー 経験年数 : 10年
2級FP技能士 取得年:2013年
一種証券外務員 取得年:2011年
秘書技能検定2級 取得年:2009年
by HAO873
8ヶ月前
見積り相談
ビジネス代行・事務代行 > 市場調査・データ収集代行
9ヶ月前