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t321mitsui

最終ログイン：2ヶ月前

t321mitsui

ファイナンシャル・コンサルタント
30代前半
  • 本人確認 未登録
  • 機密保持契約(NDA) 未登録
  • インボイス発行事業者 未登録
  • フォロワー 0
納品ごとの予算目安
  • 住まい・美容・生活相談

    株式 6,000円〜

    投資信託 6,000円〜

    債券 6,000円〜

    保険 6,000円〜

    NISA・ideco等 6,000円〜

    相続 6,000円〜

    その他、お金にまつわる相談 6,000円〜

継続（時給/月給）の予算目安
  • 時間単価：6,000円
  • 1週間の稼働日数：週5日以上
  • 1日の稼働時間：10時間以上
  • 稼働時間帯：平日日中、平日夜間、土日・祝日
  • 勤務場所：フルリモート、一部リモート

幅広い経験から、中立的で専門的なアドバイスができます！

大学卒業後、国内最大手の証券会社で10年間の経験を積んでおります。 営業店･本社、営業･企画･コンプライアンスと幅広い経験を積んでおり、証券会社だけなく、地銀、IFA業者、保険募集人等、幅広い業界に知見があります。 商品や市場等の知識や経験があることは前提として、色々なコンサルタントの提案の背景にある思惑、金融機関の実情も理解した上で、中立的･客観的にアドバイスできる点は強みだと考えています！ もちろん企業ごとの差、属人ごとの差はありますが、各業界における特徴の一例は以下のイメージです。 ・証券会社は選択と集中を行い、富裕層に特化する流れが加速しており、一定水準以下のお客様へのサポートは行いません。また、収益目標等の評価制度、会社として捌かないといけない商品があること、等に起因してお客様本位でない提案が散見されます。 ・銀行における商品ラインナップは投資信託と保険等で、商品の幅は広くあり...

職種・スキル

経験職種

ビジネス・クリエイティブツール

  • Access 経験年数 : 10年

  • Excel 経験年数 : 10年

  • Google スプレッドシート 経験年数 : 2年

  • PowerPoint 経験年数 : 10年

  • Word 経験年数 : 10年

得意分野

  • 住まい・美容・生活相談

    ・株式 6,000円〜

    ・投資信託 6,000円〜

    ・債券 6,000円〜

    ・保険 6,000円〜

    ・NISA・ideco等 6,000円〜

    ・相続 6,000円〜

    ・その他、お金にまつわる相談 6,000円〜

資格・検定

  • 一種証券外務員 取得年 : 2014年

  • 生命保険募集人 取得年 : 2015年

  • 損害保険募集人 取得年 : 2015年

経歴

職歴

  • 野村證券株式会社 2015年4月 〜 2024年3月

    ・ファイナンシャル・コンサルティング / 法人営業・個人営業・営業企画・コンプライアンス 2015年4月 〜 2024年3月

    資産運用等のファイナンシャル・コンサルティング（株式、投資信託、債券、保険、タックスマネジメント等）

  • ファイナンシャル・コンサルタント 2024年4月 〜 現在

    ・FP 2024年4月 〜 現在

    金融機関を独立後、10年間培った経験を活かして、商品の勧誘等はせず、専門的で中立的なアドバイスを行っております。

学歴

  • 慶應義塾大学 2011年4月 〜 2015年3月

受賞歴・執筆歴・講演歴

  • 受賞

    社長賞 2022年9月