1級FPオフィスのり

確定拠出年金（DC）、iDeCo（イデコ）、NISA（ニーサ）など資産形成のアドバイス

★大手証券会社35年勤務、1級FP技能士、CFP、証券アナリスト、宅建合格者がお客様の資産形成のアドバイスをします。★ 「NISAって、どう運用したらいい？」 「確定拠出の運用そのままにしてるけど、大丈夫なのかな？」 「iDeCoの銘柄選び方どうしたらいいのかな？」 「そもそも資産をどうやって増やすの？」「どうやって運用したらいいの？」「どこに投資したらいいの？」「投資対象は変えなくていいの？」「解約することできるの？」などなどお悩み事は、ございませんか。 経験豊富な者に相談したいと思いませんか？ 確定拠出年金（DC）、iDeCo (イデコ)、積み立てNISA、NISAでの運用はどうしたらいいの？ 非課税商品であるがためのメリット、デメリットを考慮に入れて、確定拠出年金、iDeCoとNISAの違い、お客様の状況に応じ、相談を承ります。 非課税である確定拠出年金やiDeCo（イデコ）の運用を銘柄選びが非常に重要です。 20年後30年後、60歳から65歳になり定年退職した時に運用資産が3倍4倍になるのも夢ではありません。 確定拠出年金やiDeCoや積立NASAで既に運用しているけれども、銘柄を変えた方がいいのかそのままがいいのか悩んでる方いらっしゃいませんか？ 一度銘柄を見直したほうがいいのか悩んでいる方、ポートフォリオの見直しのご相談承ります。 また、60歳〜65歳になった時に確定拠出金年金やiDeCoの一時金受給方法や年金受給方法を決めることになりますが、予め対策や準備しないと一時金や年金の受取金額が随分変わる恐れがあります。 個人年金を受取る際の事前準備が非常に大切になります。 いわゆる出口戦略のアドバイスも承ります。 課税商品であるFW(ファンドラップ)の銘柄選びや銘柄の見直しのアドバイスも承ります。 定年退職した元証券会社の講師が自身の経験に基づいて、お客様の資産形成のアドバイスをしたいと思います。 個別銘柄の勧誘では無く、お客様の資産形成のため中長期のアドバイスをしたいと思います。 年齢やお客様の状況によって投資や運用の方針が通常違います。 お客様の状況に立ったアドバイスができると思います。 お客様の豊かな人生を迎えられる道標なれれば幸いと思います。 ★カメラをオフにして参加いただくことも可能です。 ★ビデオチャットの当日でのキャンセルのご希望の場合は、追加料金をいただく場合がございます。 ★ビデオチャットの時間を延長する場合は、追加料金をいただいております。 ★お客様の個人情報につきましては、法令遵守に沿って基本的には第三者に提供する事はございません。 ★税理士法に抵触するアドバイスはお受けできません。 ★資産形成のアドバイスをいたしますが、運用の成績やパフォーマンスを保証するものではございません。あくまでお客様の資産は、お客様自身の判断で決断し運用してください。