freee会計の明細の取り込みから仕訳の登録までを、決まりに沿って自動で進める仕組みを作ります。
■ こんな方に
・毎月の明細の仕訳に時間がかかっている
・同じ取引先の仕訳を、毎回手で入れている
・判断が要る明細だけを確認したい
■ できることの例
・銀行口座やカードの明細を定期的に取り込む
・取引先と金額の決まりで、勘定科目を付けて仕訳を登録する
・迷う明細だけを一覧に残して、確認の手間を減らす
・ECの売上の精算データを、振替伝票の案にする
■ 進め方(すべてメッセージで行います)
1. 今の経理の流れと、よくある取引を教えてください
2. 作れるかを判断して、お見積りします
3. お客様のfreeeにつないで作り、動作を確かめます
4. 手順書をつけて納品します
5. 納品から30日間、動かない所は無料で直します
■ 納品物
・動く仕組み一式(お客様のアカウント上に作ります)
・仕訳の決まりの一覧と、使い方の手順書
■ ご注意
・勘定科目の判断や税務の相談はお受けしていません。仕訳の決まりはお客様(または顧問の税理士様)に決めていただきます
・freeeとの連携の許可(お客様のアカウントでの承認)が必要です。手順はお送りします
■ これまでの実績(一部・お客様の名前は伏せています)
・フランチャイズ本部の顧客管理システム
・LINE公式アカウントの顧客管理の導入
・freee連携の自動仕訳の仕組み
・録音から議事録とTODOを作るアプリ
・社内ナレッジのAI検索
ご相談の際に、次の3つを教えてください。
① freee会計のプラン
② 毎月の明細のだいたいの件数
③ 自動にしたい取引の例(家賃・決まった仕入れなど)
いただいた内容をもとに、お作りできるかを判断してからお見積りします。お返事は原則24時間以内です。
やり取りはすべてメッセージで行います。通話や打ち合わせのお時間をいただく必要はありません。