営業が現場で見積を出せる仕組みを作りますます

【こんな困りごとに応えます】 ・見積は会社のPCでしか作れず、営業が現場で即答できない ・事務所に戻ってからの転記と計算に時間を取られている ・値引きの判断が担当者ごとにばらつき、確認の往復が多い 【できること】 本サービス「その場見積」は、依頼の文章（携帯入力・音声入力可）を送ると、AIが顧客・品目・数量・納期を読み取り、御社のマスタと照合して見積の下書きを作る仕組みです。 ・値引きなど判断すべき点ではAIは進めず、人の確認を待ちます。確認の工程は簡単な案件でも飛ばしません ・金額計算はAIではなくプログラム側で行うため計算ミスが起きません。過去と比べて飛び抜けた金額では桁ミスの警告も出ます ・下書きは担当が確認してから承認を依頼し、承認は上長、発行は担当と役割が分かれ、操作の記録が残ります ・マスタにない品目は、AIが価格を作らず人が単価を入れて追加でき、その場合は承認が必須になります ・値引きは率・金額・総額指定の3通りで、会社の上限ルールでチェックされます ・承認まで携帯で完結し、現場から当日中に見積を返せます 【デモについて】 デモは架空のサンプルデータで動く確認用で、実在の情報は含まれていません。導入時は御社専用の設定とデータで構築します。まず動画とデモで流れをご確認ください。 【セキュリティについて】 デモでは、AIの鍵はサーバー側のみで管理しブラウザに出さない、合言葉によるアクセス制限、AIに送るのは依頼文のみ（マスタ等は送らない）、読み取り回数の上限、操作記録の保存、HTTPS通信を実施しています。本番導入時は、個人アカウントと二要素認証、データの保管・暗号化・保持と削除のルール、AI事業者の条件確認、NDAなどを契約時に取り決めてから実データを扱います。デモには実データを入れないでください。 【進め方】 ヒアリング（30分〜1時間）→御社仕様の設定→サンプル依頼での検証→使い方の説明と納品、の順で進めます。 【向いている会社】 見積対応が属人化している会社／現場や外出先から見積を返したい会社／値引きや承認を会社のルールにしたい会社 【正直にお伝えする向き・不向き】 これは「頼むと下書きができ、承認まで運ぶ仕組み」で、会計連携や帳票の見た目を売りにした見積ソフトの置き換えではありません。対応書類は現時点で見積書のみです（請求書などは順次対応予定）。 【自己紹介】 個人営業・CSの現場経験をもとに、中小企業向けのAI導入を支援しています。本仕組みは自ら設計し、計算や止まる場面のテスト、使いやすさの検証まで行いました。実働デモがあります。他の実績に、AI導入シミュレーター「AXオフィス」の制作、生成AI動画のInstagramアカウント「Hokkaido AI」の毎日運用があります。