顧問先の資料回収と期限を一覧で管理します

ご覧いただきありがとうございます。SIerで3年、自社開発で7年、合わせて10年システム開発に携わってきたエンジニアです。 年末調整・確定申告などの時期の「どの顧問先から、どの書類が届いたか」を1つの表にまとめ、未提出の顧問先と、期限が近いものがすぐわかるようにします。顧問先の情報をこちらに送っていただく必要はありません。 ■ こんな事務所に ・税理士・社労士事務所などで、顧問先30〜150社ほどの資料回収を担当している ・届いた書類をExcelに手で記入し、未提出の確認に時間がかかっている ・申告・更新などの期限を、手帳と表で二重に管理している ■ ご提供内容（基本料金 18,000円） ・顧問先×必要書類の回収状況表（届いた日を入れると色が変わり、顧問先ごと・書類ごとの未提出の数がわかる） ・申告・更新などの期限一覧と、期限が近いものの抽出 ・書類の種類のテンプレート1つ（年末調整など） ・顧問先の追加・削除や、翌年への切り替えがしやすい作り ・正常な入力に加え、空欄や日付の入れ間違いのときの動きまでテスト ・スクリーンショットつきの操作手順書（PDF） ・納品後14日間の不具合修正 ・修正は2回まで ■ 納品の形（どちらか1つ） ・Excel版：マクロなしでも動く関数中心のファイル。所内でマクロが使えない環境でも使えます ・スプレッドシート版：お客様のGoogleアカウントの中で動く表です 所内で使えるのがExcelかGoogleのサービスかをうかがって決めます。 ■ 作り方とデータの扱い ・書類の種類と、今の管理表の見出し行（スクリーンショットかダミー）をもとに作ります ・顧問先名などの実データはお預かりしません。ダミーの顧問先で作成・テストし、実データの入力は事務所の方が行います ・ファイルはトークルームでお渡しし、使い方はスクリーンショットつきの手順書とトークルームのチャットでご案内します ■ 催促文の下書き（有料オプション） 未提出の顧問先ごとに、宛名と不足書類が入った送付文の下書きを作ります。自動で送信はせず、事務所の方が確認してから送る作りです。 ■ 進め方 STEP1 ご購入前のメッセージで、書類の種類と顧問先の数をお知らせください（対応できるか無料で判定します） STEP2 1枚の範囲書で「どの書類を、どの形で」を合意 STEP3 ダミーデータで作成・テスト STEP4 ファイルと手順書を納品し、チャットで使い方をサポート ■ ほかのサービスとの使い分け ・このサービスは、事務所向けの回収・期限の管理表（Excel/スプレッドシート）の専用出品です。ほかの手作業1つの自動化は「ミニ自動化」（12,000円）、入力画面が必要なら「GAS業務画面」（22,000円）へ ・何から手をつけるか迷う場合は「ミニ診断」（3,000円）から ・翌年の書類の入れ替えなどの月額保守は準備しています