フリーランスの請求・入金管理シートを整えます

【こんな方へ】 ・複数の取引先から仕事を受けていて、どの請求が入金済みかを頭の中やメモで管理している ・入金予定日を過ぎた請求に、気づくのが遅れたことがある ・確定申告の準備で、1年分の売上を請求書の控えから拾い直している 【このサービスでやること】 1. ヒアリング(チャット)。取引先の数、締め日・支払日、今の管理方法を伺います 2. 伺った取引先と進行中の案件を、こちらでシートに初期登録します(取引先10件・案件20件まで) 3. シートをご自身のGoogleドライブへコピーしていただき、最初の許可設定と動作確認をチャットでご案内します 4. お渡し後7日間は、使い方のご質問にお答えします 【シートでできること】 ・案件の進み具合(受注→作業中→納品済→請求済)を色分けで一覧 ・請求番号をメニューから自動で採番 ・入金予定日を過ぎた未入金の請求を赤色で表示し、遅れている日数つきの一覧を作成 ・納期が7日以内で未着手の案件を黄色で表示 ・月別・取引先別の売上と、入金済み/未入金の内訳を自動で集計 ・年間の売上一覧(月別・取引先別)をメニューから出力(確定申告の準備に使う下資料です) 【お渡しするもの】 ・取引先と案件を初期登録したGoogleスプレッドシート(コピーして使う形式) ・セットアップ手順書、利用マニュアル(PDF) 【ご用意いただくもの】 ・Googleアカウント(無料)と、パソコンのブラウザ (最初の許可設定はパソコンで行います。スマホだけでは設定できません) 【含まないもの(正直にお伝えします)】 ・請求書の作成・発行(請求書を作る機能はありません。今お使いの作成方法と併用する形です) ・取引先への督促や連絡の代行 ・確定申告書の作成、税務相談(税理士業務にあたるため対応できません) ・経費の記録(このシートは売上・請求・入金の管理用です) ・記帳代行、会計ソフトや銀行口座との連携(自動連携の機能はありません) ・シートへの機能追加や大きな作り替え ・ビデオ通話(チャットのみで完結します) 【特定商取引法に基づく表記】 販売者の氏名・住所・電話番号は、ご請求いただければ遅滞なく開示いたします。メッセージにてお申し付けください。