■ こんなお悩みはありませんか
・毎月届く請求書PDFを、1件ずつExcelに手で打ち込んでいる
・取引先ごとに請求書の様式がバラバラで、転記に時間がかかる
・金額の打ち間違いや、転記漏れが心配
・メールに添付された請求書を、毎回保存して開くのが面倒
■ お作りするもの
請求書PDFから「取引先名・請求日・請求金額・支払期日・請求番号」などの項目を読み取り、Excel またはGoogleスプレッドシートの一覧表に自動でまとめる仕組みをお作りします。
読み取る項目は、ご希望に合わせて調整できます。
■ 特長
・経理の実務経験11年。請求書のどこを見るべきか、どこで間違いが起きやすいかを理解したうえで設計します
・読み取り結果は「そのまま確定」ではなく、人が確認しやすい形でお渡しします(合計金額の突き合わせ、読み取りに自信がない項目の色分けなど)
・使い方の手順書をお付けします。作った人がいなくても使い続けられることを大切にしています
■ 基本料金に含まれるもの
・請求書の様式1種類への対応
・Excel(VBA)またはGoogleスプレッドシート(GAS)のどちらかで作成
・動作確認(いただいたサンプルPDFで確認)
・使い方の手順書
■ 進め方
1. トークルームで、請求書のサンプルと、作りたい一覧表のイメージを共有いただく
2. 読み取る項目と出力形式を確認し、お見積りを確定
3. 作成・動作確認
4. 納品・使い方のご説明
ご購入前に、トークルームで次の内容をお知らせください。
【共有いただきたいもの】
・請求書PDFのサンプル(1〜3件程度)
・金額や取引先名は、ダミーに置き換えたもので構いません
・作りたい一覧表のイメージ(手書きのメモや、今お使いのExcelでもOKです)
・Excel / スプレッドシートのどちらで使いたいか
・PDFが「文字を選択できるPDF」か「紙をスキャンしたPDF」か(わからなければ、そのままで大丈夫です)
【データの取り扱いについて】
・お預かりした請求書は、作業目的以外には使用せず、納品後に削除します
・お客様の同意なく、外部のAIサービスやOCRサービスに請求書をアップロードすることはありません
・スキャンPDFなどでAIによる読み取りが必要な場合は、事前に方式をご説明し、ご了承をいただいてから進めます
【対応できないこと】
・手書きの請求書の、正確な読み取りの保証
・会計ソフトへの直接連携(取込用CSVの出力までは、オプションで対応できます)
・税務・会計上の判断に関するご相談
・毎月の転記作業そのものの代行