Excel業務の引継ぎマニュアルを作成します

「担当者が変わるので、Excel業務を引き継ぎたい」 「引継ぎ資料はあるけれど、文章ばかりでわかりにくい」 「手書きのメモや口頭説明に頼っている」 「毎月の作業なのに、担当者しか手順がわからない」 そんなExcel業務を、次の担当者が作業しやすいように、画面や図解を取り入れた引継ぎマニュアルに整理します。 Excel業務の引継ぎでは、単に操作手順を文章で残すだけでは、 「どのファイルを使うの？」 「どこを更新するの？」 「この数字は何を確認するの？」 「作業が終わったら、どこに保存するの？」 など、実際に作業を始めてからわからないことが出てきます。 本サービスでは、既存の手順書・メモ・Excel画面などをもとに、「どこを操作するのか」「何を確認するのか」「どこに注意するのか」がわかるように情報を整理します。 【マニュアルの例】 ・月次、週次などのExcel集計業務 ・データの取込み、更新手順 ・集計表、ピボットテーブルなどの操作手順 ・定型レポートの作成手順 ・ファイルの保存、更新、管理方法 ・担当者変更に伴うExcel業務の引継ぎ　など 必要に応じて、Excelの操作画面に枠・矢印・番号などを加え、作業の流れを視覚的にわかりやすく整理します。 また、操作方法だけでなく、 ・使用するファイル ・作業する順番 ・確認する項目 ・間違えやすいポイント ・注意事項 ・保存場所やファイル名 ・困ったときの確認方法 なども、いただいた情報をもとに整理して掲載できます。 私はこれまで約20年間、ExcelやAccessを使用したデータ集計・分析業務に携わってきました。現在もExcelを使ったデータ整理や集計業務を行っており、社内ではPower BIや生成AI活用などの勉強会について、企画・資料作成から講師まで担当しています。 実際に業務でExcelを使用してきた経験を活かし、「作った人には当たり前でも、初めて操作する人にはわからないこと」を意識しながら資料を作成します。 【制作の流れ】 ① 引き継ぎたいExcel業務の内容を確認 ② 既存資料・メモ・操作画面などをご共有いただきます ③ 作業手順や掲載する内容を整理 ④ マニュアルを作成 ⑤ 内容をご確認いただき、修正 ⑥ 完成データを納品 文章だけの手順書や手書きメモをそのまま残すのではなく、操作画面や図解を取り入れ、担当者が変わっても業務を進めやすいマニュアルに整えます。 「今ある手順書から作れる？」 「どこまで資料を用意すればいい？」 という段階でも、お気軽にご相談ください。