顧客・案件管理をGoogleで仕組み化しますます

「顧客情報がバラバラになっている」 「誰がいつ対応したのか分からない」 「再来店や次回提案を追えていない」 「紹介や問い合わせが売上につながったか分からない」 「紙・Excel・メモでの管理に限界を感じている」 そんな店舗・個人事業主・小規模事業者向けに、 Googleフォーム＋Googleスプレッドシートを使った “実際の業務で使える管理システム”を作成します。 ■ このサービスでできること お客様の業種・現在の業務フローを確認し、 必要な管理項目を整理したうえで、 Googleフォーム ↓ Googleスプレッドシート ↓ 集計・管理 までつながる仕組みを構築します。 例えば、 ・顧客管理 ・問い合わせ管理 ・案件管理 ・来店履歴 ・対応履歴 ・担当者管理 ・成約／不成約管理 ・不成約理由 ・次回提案 ・再来店管理 ・紹介管理 ・売上管理 ・粗利管理 ・件数集計 ・月次集計 ・KPI管理 など、ご希望の業務に合わせて設計できます。 ■ こんな業種におすすめです ・店舗型サービス ・買取店 ・リユース店 ・美容室、サロン ・整体、治療院 ・修理サービス ・リフォーム、工事業 ・営業会社 ・スクール、教室 ・コンサルティング ・各種個人事業 ・小規模企業 など、 「お客様や案件を継続して追いかける仕事」 であれば幅広く対応できます。 ■ 基本料金に含まれる内容 20,000円の基本料金では、 ・Googleフォーム 1つ ・Googleスプレッドシート 1つ ・必要な入力項目の設計 ・フォーム回答の自動蓄積 ・顧客／案件データの整理 ・基本的な集計 ・スマートフォンから入力しやすい構成 ・簡単な操作説明 ・軽微な修正2回 まで対応します。 ■ 実際の運用を考えて設計します 単に「表を作る」だけではなく、 誰が ↓ いつ ↓ 何を入力して ↓ その情報を何に使うのか まで整理して作成します。 例えば、 問い合わせ ↓ 来店・商談 ↓ 成約／不成約 ↓ 次回提案 ↓ 再来店 ↓ 紹介 のように、お客様との接点を後から確認できる状態にすることも可能です。 ■ 高額なシステム導入が必要ない方へ 大規模なCRMや顧客管理システムを導入するほどではないものの、 「今のExcelや紙管理より、もう少しちゃんと管理したい」 という方におすすめです。 普段使っているGoogleフォーム・Googleスプレッドシートを中心に構築するため、現場でも使いやすい仕組みを目指します。 ■ 既存データがある場合 現在使用している、 ・Googleスプレッドシート ・Excel ・Googleフォーム ・顧客台帳 ・案件管理表 などがある場合もご相談可能です。 現在の運用を確認し、 「残すもの」 「改善するもの」 「新しく作るもの」 を整理してご提案します。 まずは現在どのような方法で管理しているか、 どんなことを管理できるようにしたいかをお聞かせください。