電話・LINE受付後の転記を自動化します

問い合わせを受けるたびに、同じ内容をExcelへ転記していませんか。 電話後の簡単入力、Webフォーム、LINEなどから受けた情報をGoogle Sheetsの案件台帳へまとめ、必要に応じて担当通知、未返信確認、見積書・報告書の下書きまでつなぎます。 【対象になりやすい業務】 ・顧客名、住所、希望日、依頼内容の転記 ・案件番号、担当、進捗、次回対応日の管理 ・未返信、未見積、未請求の確認 ・見積書、作業指示書、報告書の下書き ・現場写真や案件情報の整理 【基本料金に含むもの】 ・1業務の流れの整理 ・Google Sheets案件台帳の設計または整理 ・1つの自動登録経路 ・通知または書類下書き1処理 ・操作手順書 ・納品後14日間の軽微な修正 【進め方】 1. 現在の受付方法と転記先をテキストで確認 2. 対象にする1業務と完了条件を決定 3. テスト用データで台帳と自動処理を作成 4. 動作確認後、操作手順と一緒に納品 現場のスタッフが日常的に触る入力欄と、裏側で動く処理を分けます。エラー時に手作業へ戻せる運用も残し、複雑にしすぎません。現在使っているExcelやGoogle Sheetsは、残せる部分を活かします。相談と制作中の連絡はココナラ内のテキストで進められます。