副業・フリーランスの方向けに、案件・請求・入金をまとめて管理できるExcel管理表を作成・カスタマイズします。
「案件が増えて進捗が分かりにくい」
「請求したかどうかを確認するのが面倒」
「未入金や納期超過を見落としたくない」
「自分の業務に合ったExcel管理表が欲しい」
このようなお悩みをお持ちの方におすすめのサービスです。
基本となるExcelテンプレートをもとに、必要な項目や表示内容を確認しながら、使いやすい形に調整して納品します。
【基本内容】
・案件管理
・請求、入金管理
・未入金額の確認
・納期状況の確認
・月別集計
・顧客別集計
・ダッシュボード表示
・項目名の簡単な変更
・不要項目の削除
・表示やレイアウトの簡単な調整
案件管理では、案件名・顧客名・受注日・納期・売上予定額・ステータスなどを一覧で管理できます。
請求・入金管理では、請求日・請求額・入金予定日・入金日・入金状況・未入金額などを整理できます。
ダッシュボードでは、今月の請求額・入金額・未入金総額・進行中案件数などを確認でき、月別の状況も見やすく把握できます。
【こんな方におすすめ】
・副業を始めた方
・フリーランス、個人事業主の方
・複数案件をまとめて管理したい方
・請求漏れや入金確認漏れを減らしたい方
・複雑なシステムではなくExcelで管理したい方
・市販のテンプレートでは項目が合わない方
【納品形式】
Microsoft Excel(.xlsx)
VBA・マクロは基本サービスでは使用しません。
内容によって、項目追加・関数追加・複数シートの変更なども追加オプションで対応可能です。
ご購入前に「どのように管理したいか」「追加したい項目」などをご相談いただければ、対応可能か確認します。
やり取り・ファイル受け渡しはココナラ内で行います。
ご購入後、以下の内容をお知らせください。
・現在どのような管理をしているか
・管理したい項目
・追加したい項目や削除したい項目
・希望するレイアウトや表示方法
・現在使用中のExcelがある場合は、その内容
・希望納期
基本サービスでは、既存テンプレートをもとに項目名の変更、不要項目の削除、簡単なレイアウト調整などを行います。
関数追加、複数シートの大きな変更、複雑な集計、既存ファイルの大幅修正などは、内容により有料オプションをご案内する場合があります。
対応可能か判断が必要な内容は、購入前にメッセージでご相談ください。
納品形式はMicrosoft Excel(.xlsx)です。
VBA・マクロは基本サービスには含まれません。
やり取り・ファイル受け渡しは、すべてココナラ内で行います。