見積後の追客と案件管理の仕組みを実装します

追客ルールを作っても、日々の業務で使われなければ案件は再び放置されます。 「管理表は作ったが更新されない」 「次に連絡する案件を毎回探している」 「担当者によって記録方法が違う」 「ツール設定をする時間も担当者もいない」 本サービスでは、設計済みの営業フローを、御社の既存環境に合わせて実際に使える状態まで実装します。 高機能なシステムを入れることが目的ではありません。LINE、Googleフォーム、表計算、既存CRMなどを使い、社員が入力でき、次の追客が分かり、社長が一覧で確認できる最小構成を優先します。 【実装後に目指す状態】 ・担当者が今日追う案件を判断できる ・次回連絡日と対応履歴が残る ・保留・失注・検討中を区別できる ・社長が案件状況を一覧で確認できる ・入力漏れや追客期限切れに気づける ・新人にも同じ手順を説明できる 【Lite 150,000円】 単一の営業工程を対象にした最小実装。案件管理テンプレート、追客タイミング、追客文面、入力ルール、SOP、テスト、導入説明を含みます。 【Standard 250,000円】 問い合わせから見積後追客まで2〜3工程を連携。Liteの内容に加え、入力フォーム、案件ステータス、通知・確認フロー、KPI集計、社員向け説明、30日定着確認を含みます。 【Pro 300,000円〜】 複数拠点、複数部門、既存CRM連携などの個別要件。購入前に範囲・費用・制約を確定します。 【共通納品物】 ・実装物または設定一式 ・入力フォーマット ・追客文面テンプレート ・担当者用SOP ・管理者用確認手順 ・例外対応ルール ・導入マニュアル ・テスト記録 ・KPIと改善方法 AIが有効な場合のみ、問い合わせ整理、追客文案、議事録、失注分類などに使用します。 売上・成約率・完全自動化は保証しません。営業設計図または同等の要件定義が完了している方向けです。