見積・請求・入金管理を自動化します

見積書を作り、受注したら請求書へ写し、PDFを保存し、入金されたか別の表で確認する。 この流れを、いつものGoogleスプレッドシートまたはExcelで一本化します。 【基本プランの納品物】 ・見積書・請求書PDFの作成 ・書類番号の自動採番 ・発行履歴の台帳 ・入金済／未入金のステータス ・メール送付用の下書き ・操作手順書とサンプル3件の検品結果 メールは下書きまでです。確認せずに外部送信する機能は基本プランへ入れません。 【追加対応の例】 ・納品書、注文書、領収書 ・複数明細、複数税率、既存書式の再現 ・未入金候補の通知 ・月次売上・入金サマリー ・会計ソフト取込用CSV 【納品時の確認】 ・宛名、日付、番号、明細、税、合計の一致 ・同じ番号の重複がないこと ・PDF名と台帳の一致 ・入金ステータスの切り替え ・Gmailは下書きに留まり、勝手に送信されないこと 本サービスは帳票作成と業務フローの自動化です。税務判断、会計処理の判断、適格請求書の最終確認は、税理士またはお客さま側でお願いします。