はじめまして。ご覧いただきありがとうございます。
わたしは金融機関に15年勤務し、現在も現場で多くのお客様の資産運用に向き合っている現役のプロ(FP1級・シニアプライベートバンカー保有)です。
私生活では、日々子育てに奮闘する、2児の父親でもあります。
「新NISAやiDeCo、やったほうがいいとは思いつつ何から始めればいいか分からない…」
「金融機関の窓口に行くと、会社側が売りたい商品を勧められそうで不安…」
こちらはそんな方のための、**【完全中立・個別商品の勧誘一切なし】**のオンライン個別相談室です。
現役で金融機関に身を置いているからこそわかる「業界事情」や「本音」を、ココナラでは所属組織から完全に離れた「個人の立場」で、100%あなたに寄り添ってお話しします。
■ 当相談室で得られること
1. はじめの一歩を全力で後押し
国の税制優遇制度(新NISA・iDeCo)の仕組みを、初心者の方にも分かりやすく丁寧に解説。何から始めればよいかが明確になります。
2. 現役プロだから言える「落とし穴」を伝授
メリットばかりが強調されがちな投資ですが、現場を知る人間だからこそ分かるデメリットや留意点、意外な落とし穴まで中立的にお伝えします。
3. 状況に合わせた「銘柄選び」のお手伝い
ご家族の状況や目標金額、リスク許容度に合わせた最適な資産配分や、何を基準に銘柄を選べばよいかをサポートします。
4. 我が家の「リアルな実績」も公開
机上の空論ではなく、子育て世代の私が実際に活用している資産運用の方法や実績も簡単にご紹介します。
■ サービスの流れ(60分)
・事前のお悩みヒアリング
・新NISA/iDeCoの活用法、家族に合う銘柄選びの基準サポート
・将来の不安解消に向けたアドバイス、質疑応答
■ 安心してご利用いただくために
・カメラオフでの参加大歓迎です! お子様のお世話をしながら、リラックスしてお話しください(音声のみでOK)。
・個人の相談室ですので、特定の保険や投資信託などの金融商品の勧誘・販売は一切ありません。
未来のお金の不安を安心に変えるため、まずは60分、一緒にはじめの一歩を踏み出してみませんか?
数あるサービスの中からお選びいただきありがとうございます。
より有意義な相談時間にするため、以下の内容をご確認・ご協力いただけますと幸いです。
【事前にお伺いしたいこと】
ご購入後、トークルームにて以下の内容を分かる範囲で教えてください。
1. 現在のお悩みや、特に聞きたいこと(例:新NISAの始め方、銘柄選びの基準について等)
2. ご家族構成、ライフステージ(ご家族の年齢など)
3. 資産運用の経験の有無
【ご受講にあたっての注意事項】
・当サービスは投資助言業ではなく、一般的な資産形成の仕組み、銘柄の選び方の基準、ライフプランに合わせた戦略をアドバイスするものです。特定の個別銘柄の売買指示や、将来の利益を保証するものではございません。
・現在金融機関に勤務しておりますが、本サービスは個人の立場として完全に中立な情報提供を行うものです。所属先企業のサービスや商品の斡旋・勧誘は一切行いません。
・カメラはオフ(音声のみ)で問題ございません。お子様が泣いてしまったり、中座されたりしても全く気になさらないでくださいね。