顧客・案件管理をExcelで見える化します

「あの案件、今どうなってたっけ？」を無くす、顧客・案件管理Excelです。 ■提供するもの ・顧客名を選ぶだけで案件を紐づけられる案件管理シート ・ステータス(問合せ/見積提出/受注/施工中/完了/請求済/失注)を選ぶだけで進捗管理 ・ダッシュボードで件数・見込み金額・確定金額を自動集計 ・顧客マスタ、案件管理、ダッシュボードの3シート構成 ■こんな方におすすめ ・見積を出した案件のフォローを忘れがちな個人事業主・小規模事業者様 ・エクセルやノートで案件管理がバラバラになっている方 ・営業状況を一覧で把握したい方 ■その他対応可能な業務 見積書・請求書の自動計算、業務マニュアル作成、AIを使った販促文章の作成なども承っております。 ■進め方 ご購入後、テンプレートをお渡しします。実務で数字・書類まわりを扱ってきた経験をもとに、本当に使える形でお渡しします。