元メガバンクFPが退職金の運用方法を診断します

ご覧いただきありがとうございます。 元メガバンク富裕層担当・FP1級のオオカネです。 退職金を受け取られた方、これから受け取られる方に向けて、最適な運用方法をご提案します。 【こんなお悩みありませんか？】 ・銀行から商品提案を受けたが妥当か分からない ・元本を減らさず定期収入を得たい ・3000万円〜1億円規模の運用方法が知りたい ・ファンドラップや外貨建て保険を勧められた ・退職金専用定期預金は本当にお得？ 【サービス内容】 ビデオチャット60分で以下をお伝えします。 1. 銀行で勧められる商品の本音解説 2. 退職金の3-5分割設計の考え方 3. 元本を守りながら定期収入を得る仕組み 4. 新NISA・iDeCoの活用方法 5. ご相談者様の状況に合わせた配分提案 【私の経歴】 ・大手メガバンク勤務 ウェルスマネジメント部 グローバルマーケッツ部 ・富裕層向け資産運用を実務で経験 ・取扱資産規模：数千万円〜数十億円のクライアント多数 【保有資格】 ・FP技能士1級 ・証券アナリスト（CMA） 【私の強み】 銀行・証券の販売側にいた経験から「売る側の論理」と「お客様の真の利益」の両方を理解しています。特定の金融機関に属していないため、中立的にアドバイスできます。 【こんな方におすすめ】 ・退職金を運用するか預金で持っておくか迷っている方 ・銀行で勧められた商品が本当に良いものか不安な方 ・金融知識が少ないけれど、損したくない方 ・60代以降の安定的な資産運用方法を知りたい方 【ご注意事項】 ・投資助言業の登録がないため、個別具体的な銘柄推奨はできません ・あくまで一般的な資産運用の考え方・知識の提供となります ・最終的な投資判断はご自身でお願いします ご質問・ご相談はお気軽にメッセージください。 誠実に対応させていただきます。