案件や顧客の入力はNotionで、集計や請求の確認はスプレッドシートで。
2つをつなぎ、Notionに入れた内容がシートに自動で集まるようにします。
■ こんな方へ
・Notionで案件を管理しているが、月別・取引先別の集計が手作業
・請求や入金の確認だけはシートでやりたい
・チームはNotion、経理はシートと、使うツールが分かれている
■ 納品物は2つ
1. Notionテンプレ(案件を入力する側)
Notionに取り込めるファイルでお渡しします。取り込み方の手順書つき
2. 集計シート(自動で集まる側)
月別・取引先別・ステータス別の集計、期限と入金のアラートつき
Notionとつなぐための仕組み(コード)と、設定の手順書を含みます
■ アカウントには入りません
お客様のNotionやGoogleアカウントにはログインしません。
手順書を見ながら、ご自身で設定していただく形です。
つまずいた所はスクリーンショットを送っていただければ、チャットでご案内します(納品後14日間)。
■ 進め方
1. 質問票で、今の管理のしかたと集計したい内容を確認します
2. 項目の設計をまとめて、ご確認いただきます
3. 作成して、トークルームでお渡しします
4. 設定をサポートします
■ 基本料金に含まれる範囲
・Notionのデータベース1つ → シート1つへの一方向の自動反映
・反映する項目:20項目まで
・集計表:1シート
・仕様内の修正1回
■ このサービスに含まれないこと
・アカウントへのログインや、代わりに設定すること
・シート→Notionへの書き戻し(双方向)
・Notion・シート以外のツールとの連携
・今のNotionのデータの移し替え、継続保守
■ ご注意
連携に使うNotionの「連携キー」は、ご自身で設定していただきます。こちらには送らないでください。
NotionやGoogleの仕様が変わると、将来動かなくなることがあります。その場合の修正は別途ご相談となります。
ご購入前に、次の内容をお知らせください。
①管理したいもの(案件・タスク・顧客など)
②Notionで管理したい項目
③シートで集計したい数字
④希望納期
NotionとGoogleのアカウントはご自身でご用意ください。こちらからログインや共有をお願いすることはありません。
個人情報・パスワード・Notionの連携キーは送らないでください。
やりとりはココナラ内のチャットで行います。オンラインMTG・電話は基本不要です。