「顧客管理CRMツール」です。
■ 特徴
・月額料金なし!買い切りで永久に使えます
・インストール不要。ファイルをダブルクリックするだけで起動
・インターネット接続不要。完全オフラインで動作
・データは外部に送信されません。安心してお使いいただけます
■ 主な機能
【顧客管理】
・会社名・担当者名・電話・メール・住所・メモを登録
・ステータス管理(取引中 / 休止中)
・会社名クリックで詳細&案件履歴をまとめて表示
・検索・ステータスフィルター
【案件履歴】
・顧客ごとに案件を記録(日付・案件名・金額・ステータス)
・ステータス管理(見積中→受注→進行中→納品済→請求済→入金済)
・顧客別・月別のフィルター機能
【ダッシュボード】
・総顧客数・総案件数・売上合計・進行中の案件を一目で把握
・最近の案件を5件表示
【データ管理】
・JSONバックアップ・復元機能
・顧客一覧CSV出力
・案件履歴CSV出力
■ こんな方におすすめ
・取引先の情報をExcelやメモ帳でバラバラに管理している方
・案件の進捗状況を把握したい方
・月額CRMサービス(Salesforceなど)は高すぎると感じる方
・シンプルに顧客と案件だけ管理できればいいという方
・ITに詳しくないけど顧客管理をデジタル化したい方
■ 納品物
・顧客管理CRM.html(ツール本体)
・使い方ガイド.txt
■ 動作環境
・Windows / Mac / スマホのブラウザで動作
・推奨ブラウザ: Chrome、Edge、Safari
・インターネット接続不要
【ご購入前に必ずお読みください】
■ 動作環境
・Windows / Mac / スマホのブラウザ(Chrome、Edge、Safari推奨)
・インターネット接続は不要です
■ 商品の性質
・HTMLファイル1つで動作する買い切りの顧客管理ツールです
・月額料金は一切かかりません
・データはお客様のブラウザ内(LocalStorage)に保存されます
・サーバーへのデータ送信は行いません
■ ご注意事項
・ブラウザの履歴・キャッシュを全削除するとデータが消える場合があります。定期的にバックアップ機能をご利用ください
・複数PCでの同時利用には対応していません。データ移行はバックアップ・復元機能で行えます
・購入後のカスタマイズ対応は別途ご相談ください
■ 納品について
・ご購入後、トークルームにてZIPファイル(HTML本体+使い方ガイド)を納品いたします
・納品は原則24時間以内に行います