マネーフォワードの使い方、設定方法を一から教えます

マネーフォワードは「入力できる」だけでは、毎月の締め作業でつまずきやすい傾向があります。 本サービスでは、残高不一致・自動仕訳の崩れ・科目ブレ・証憑管理のストレスを減らし、迷わず入力できて、月次が崩れにくい運用を90分で整えます。 税務判断や申告書作成は行わず、あくまで 日々の経理が回る仕組み作り（設定・運用ルール設計） に特化して進めます。 「何から直すべきか分からない」「自動仕訳が合わない」「毎月モヤモヤする」といった方におすすめです。 ■サービス内容（90分で行うこと） お客様の業種・取引パターンに合わせて、以下を優先度順に整理します。 1）取引パターンの整理（迷いの原因を先に特定） 売上（請求／入金）、経費（カード／振込／現金）、サブスク、手数料など よく出る取引を型にして、入力ルールの土台を作ります 2）口座・クレカ・決済の連携整理（ズレと二重計上の予防） 連携漏れ／重複取り込み／手入力との併用ルールを整理し、混乱を防ぎます 3）勘定科目の最小化（科目ブレを止める） 使う科目を絞り、迷いポイントを減らします 「どの科目にすべきか迷う取引」について、運用上の判断基準を整えます 4）自動仕訳ルールの方針設計（崩れやすい箇所を固める） よく使う支払い先／摘要パターンを中心に、ルール設計の方針を決めます ルールの増やしすぎ、例外処理不足など“崩れる原因”を整理します 5）証憑（領収書・請求書）運用と月次締め手順の作成 証憑の置き場、提出タイミング、月末の締め方をシンプルに統一します 「毎月ここだけ見れば安心」というチェック観点を作ります ■対応範囲について（重要） 本サービスは、マネーフォワードの設定・運用の整備による「記帳効率化」に限定しています。 以下は対応範囲外となります。 税務判断（節税可否、税額計算、課税関係の判断等） 税務相談に該当する内容 ※対応可否が曖昧な場合は、事前に確認のうえ、範囲内で進めますのでご安心ください。