マネーフォワード初期設定します

マネーフォワードの運用で、次のようなお悩みはありませんか？ 税理士法人でマネーフォワードを利用して確定申告・決算業務を行ってきた経験からやりやすい方法、毎月のルーティン化をご支援します。 マネーフォワードを導入してみたがいまいち楽にならないとお感じの方は是非ご利用ください。 基礎の部分からお伝えすることも出来ますのでお気軽にご連絡ください。 ・残高が合わず、どこを見ればよいか分からない ・自動仕訳が思った通りにならず、手直しに時間がかかる ・勘定科目が毎回ブレてしまい、月次の数字が読みづらい ・証憑（領収書・請求書）の整理が後回しになり、締め作業がつらい 本サービスでは、税務判断や申告書作成を行うのではなく、日々の記帳がスムーズに回り、月次が崩れにくくなる「設定・運用面の改善」に絞って、現状を丁寧に確認いたします。 短時間でポイントを整理し、今後の作業が楽になる「改善手順（ToDo）」として分かりやすくお渡しします。 ■サービス内容 ヒアリング内容をもとに、マネーフォワードの以下の観点を中心に確認いたします。 1）連携状況の確認（銀行・クレカ・決済など） 連携漏れや二重計上が起きやすい状態になっていないか 取り込み方法（自動連携／手入力）のルールが整理されているか 2）勘定科目の使い方の整理 迷いやすい科目が多すぎないか 科目ブレが起きる原因（運用ルール不足）を特定し、改善案を提示 3）自動仕訳ルール運用の確認 よく使う取引で、ルールが適切に効いているか ルールの増やし過ぎ／例外処理の不足など、崩れる原因を整理 4）資料・入力頻度・締め作業の運用確認 領収書・請求書の保管ルールや提出タイミングが決まっているか 月次締めの手順がシンプルになっているか（チェック観点の整理） ■納品物 診断結果として、以下をテキストでお渡しします。 改善ToDo（優先度つき／10項目以内）