自動化例
■商談管理の自動化
カレンダーアプリと連携した商談リマインダー通知。
-商談後の議事録テンプレート自動生成や次回アクションのタスク化。
見積書・請求書の自動作成
-CRMの顧客情報から見積書や請求書を自動生成し、PDFで送信。
営業レポートの自動集計
-日次・週次・月次の営業指標を自動集計し、グラフやレポートを生成・配信。
リード生成の自動化
-LinkedInやGoogle Mapsから企業データを抽出し、AIでリードスコアリング。
■経理・総務部門
経費精算の効率化
-レシート画像のOCR処理と自動仕訳。
勤怠管理の自動化
-打刻データの自動集計、残業時間のアラート通知、給与計算システムとの連携。
契約書管理の自動化
-契約更新時期のリマインダー送信や電子署名サービスとの連携。
請求書処理の自動化
-請求書データをOCRで抽出し、会計システムに自動登録。
■個人生産性向上
タスク管理の最適化
-メールやカレンダーからタスクを自動抽出してリマインダー設定。
情報収集の自動化
-特定キーワードのニュースや競合動向を自動収集し、要約を生成。
■マーケティング部門
SNS投稿の自動化
-ブログ記事公開時に、Twitter、Facebook、LinkedIn、Instagramなどに自動投稿。
ハッシュタグのモニタリングやエンゲージメント率を自動集計し、Googleスプレッドシートに記録。
リード管理の効率化
-ウェブフォームからのリード情報をHubSpotやSalesforceに自動登録。
リードスコアリングに基づくパーソナライズメールの自動送信。
‐自動化の可否を判断するために、自動化して欲しい内容と現在お使いのサービスをなるべく具体的に教えて下さい。
‐自動化にあたり、特定のSaaSにご加入頂く可能性があります。