営業資料は、配布して読む場面と口頭で説明する場面を分けて考えよう

営業資料を準備するときは、内容だけでなく、どのように使うかも確認しておきたいところです。担当者が横で説明する場面と、資料だけを渡して読んでもらう場面では、必要な補足が変わることがあります。

■ 説明を聞かなくても分かるか

口頭で説明するつもりの略語や前提が、資料には一切書かれていない場合があります。配布後に別の人へ共有されるなら、見出しや短い注記だけで内容を追えるかも確かめましょう。

一方、話す内容をすべてスライドに入れると、読み手がどこを見るか迷うことがあります。載せる情報と口頭で補足する情報を、確認用のメモで分ける方法があります。

■ 使う場面を具体的に伝える

たとえば「初回面談で画面共有する」「面談後に社内検討用として渡す」のように、予定する場面を一文にします。どちらにも使うなら、そのことも最初に伝えます。

資料だけで読んだときに不足する説明があれば、確認待ちとして残します。文章量を減らすために必要な条件まで消したり、未確認の実績を足したりしないことが大切です。

■ 制作を相談するときの準備

想定する読み手、使う場面、口頭で補足する予定の内容を整理しておくと、掲載する情報の優先順位を相談しやすくなります。ここで紹介したメモは準備方法の例で、別の台本や追加版の制作を含むという案内ではありません。

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