未入金の確認漏れを防ぐ！入金管理を見える化しませんか？

「請求書は発行したけれど、入金されたか確認できていない」

「どのお客様の請求が未入金なのか、すぐに分からない」

「入金確認のために、通帳やExcelを何度も見比べている」

売上を管理するうえで、入金状況の把握はとても重要です。

請求書を発行して終わりではなく、実際に入金されたかを確認し、未入金の請求を把握する必要があります。

しかし、請求件数が増えると、確認作業だけでも大きな負担になってしまいます。

■ 未入金を把握しやすい仕組みを作る

Google AppSheetを活用した販売管理アプリなら、請求情報と入金情報を関連付けて管理する仕組みを構築できます。

例えば、次のような機能を用意できます。

請求日や請求金額の管理

入金日・入金額の記録

請求金額と入金額の照合に役立つ管理項目

未入金の請求を一覧で確認

顧客別・期間別の請求情報の検索

入金状況を確認するためのステータス表示

未入金の請求を一覧で確認できるようにすれば、確認すべき取引を把握しやすくなります。

また、必要に応じて、入金期限や確認状況を管理する機能を追加することも可能です。

※銀行口座との自動連携や入金通知などは標準機能に含まれず、別途仕様の確認が必要です。

■ このようなお悩みをお持ちの方へ

・請求件数が増えて入金確認が大変

・未入金の請求をすぐに把握したい

・売掛金の管理を効率化したい

・顧客ごとの請求履歴を確認したい

・入金管理の属人化を防ぎたい

■ 請求から入金までを一元管理しませんか？

ココナラでは、Google AppSheetによる販売管理アプリの作成サービスを提供しています。

顧客管理、見積書・請求書作成、売上管理、入金管理、未回収管理まで、お客様の業務に合わせた仕組みをご提案します。

既存のExcel管理で困っていることや、現在の確認作業について、ぜひお聞かせください。

▼ 販売管理アプリ作成サービスはこちら

未入金を把握しやすい管理体制を整え、日々の確認作業をもっとスムーズにしていきましょう。