Excelの点検表づくりを頼む前に、決めておくと早く安く済む3つのこと

「点検表や日報をExcelにしてほしいけれど、何を伝えればいいか分からない」という方は多いです。依頼する前に次の3つを決めておくと、やりとりが短くなり、お渡しまでの日数も費用も抑えやすくなります。（一般的な内容で、特定の会社の事例ではありません）

■1. 何を記録するか（入力する項目）

今の紙やExcelの項目を、そのまま書き出してください。写真を撮ってもらえれば十分です。「毎回必ず書く項目」と「たまにしか書かない項目」を分けておくと、入力画面がすっきりします。

■2. 誰が、どこで入力するか

パソコンの前で入力するのか、現場で立ったまま入力するのかで、画面の作りが変わります。入力する人の人数や、使うパソコンの環境（Excelのバージョンなど）も分かると安心です。

■3. 記録を、あとでどう使うか

「月末に集計したい」「異常があった日だけ見たい」「紙に印刷して提出したい」など、記録の出口を決めておくと、必要な機能だけに絞れます。使わない機能を作らないぶん、費用も抑えられます。

■迷ったときは

3つ全部が決まっていなくても大丈夫です。「今こんな紙を使っていて、ここが面倒」という一言からで構いません。ご相談の中で一緒に整理します。

私は製造現場で働く会社員で、点検表や日報のExcelフォームづくりを承っています。購入前のご相談は無料です。社外秘や個人情報は、お預かりしません。