問い合わせ後、すぐ見積を出さない｜受注前に確認する10項目

問い合わせが来ると、早く返そうとして、いきなり金額と納期を考え始めがちです。でも、見積の前に確認したいのは「いくらにするか」だけではありません。目的や納品物が曖昧なまま金額を出すと、あとから作業範囲や修正回数の認識がずれます。まず、次の10項目を「分かる事実」と「未確認」に分けます。■ 見積前に確認する10項目1. 依頼の目的2. 納品物の形式・個数・完成の形3. 今回含める対応範囲4. 今回含めない作業5. 初稿・確認・完成の日程6. 相手から提示された予算・支払条件7. 必要な支給物と安全な受領方法8. 修正回数・確認方法・最終決裁者9. 連絡方法・回答期限・再確認日10. 自分の稼働余力と、止めて確認する条件埋まらない項目があるのは問題ではありません。推測で埋めず、「未確認」と残して質問へ戻すための一覧です。■ 相手を採点する表にはしないこの10項目は、顧客の人格・属性・信用・支払能力・成約確率を評価するものではありません。確認するのは、案件の条件と自分の稼働です。最後の分岐もAIには決めさせません。・受ける・条件付き・回答待ち・見送るこの4つから人が選び、判断者・日付・理由を残します。AIは、不足情報の整理や質問文・返信文の下書きまでです。価格、納期、契約、受注可否、最終送信は人が確認します。■ 10項目を台帳と返信文までつなげたい方へ「ひとり事業のAI受注判断室」には、この10項目、4分岐、問い合わせ台帳、返信文、AI指示文、完全架空3案件をまとめています。▶ 商品内容を見る: https://coconala.com/services/4322319本商品は法務・税務・契約・与信の個別判断を代替しません。掲載例は完全架空で、実在顧客での成果や売上・時短を示すものではありません。