「次の一手」を見える化するアクションボード

提案した案件、止まったままになっていませんか？保険営業の「次の一手」を見える化するアクションボード

新しい見込み客には連絡している。  

面談内容もExcelや手帳に記録している。  

それでも、思うように案件が前へ進まない。

その原因は、案件数の不足だけではなく、次のような「見えない停滞」にあるかもしれません。

- 提案後、しばらく連絡できていない

- 次回連絡日が決まっていない

- 対応期限を過ぎている

- 契約前で止まっている

- 月末になってから案件不足に気づく

記録が残っていても、次の行動につながらなければ、案件は少しずつ埋もれていきます。

保険営業アクションボードは、顧客情報をたくさん保存するためのシステムではありません。

「今日、どの案件に、何をするのか」を明確にするための営業管理アプリです。

Excelに記録しているのに、なぜ案件が止まるのか

Excelは、情報の保存や一覧管理に適しています。

一方で、案件数が増えると、次の確認を自分で行わなければなりません。

- 期限を過ぎている案件はどれか

- 今日対応する案件はどれか

- 次回予定がない案件はどれか

- 提案後に止まっている案件はないか

- 今月優先して動かすべき案件はどれか

案件を一件ずつ確認する管理では、忙しい日ほど、緊急ではないフォローが後回しになります。

その結果、連絡しようと思っていた案件が数日、数週間と止まってしまいます。

問題は、記録していないことではありません。

記録した情報から「次に動く案件」を、すぐに取り出せないことです。

管理方法は、こう変わります

 これまでの管理

- Excelを開き、案件を上から確認する

- 次回連絡日を自分で思い出す

- 提案後の停滞を感覚で判断する

- 次回予定がない案件に気づきにくい

- 月末に目標との差を確認する

- 記録することが管理の中心になる

アクションボード導入後

- 優先度の高い案件から確認する

- 「期限超過・今日・7日以内」で確認する

- 提案後の停滞案件を抽出する

- 次回アクション未設定の案件を確認する

- 月の途中で案件状況を見直す

- 次の行動を決めることが管理の中心になる

Excelを完全にやめることが目的ではありません。

Excelや手帳に分散していた「次に動くための情報」を、営業行動につながる形で確認できるようにすることが目的です。

利用場面1　朝、優先案件から営業を始める

朝一番にアクションボードを開くと、「今日やること」を確認できます。

- 期限超過

- 今日対応

- 7日以内

- 次回未設定

「今日はどの案件から動こう」と考えるところから始めるのではなく、対応が必要な案件を確認してから営業を始めます。

対応すべき案件を探す時間を減らし、優先度の高い案件から動ける状態をつくります。

※画面内の顧客表示は、「顧客A」「顧客B」「サンプル01」など、実在しないサンプル名に統一してください。

> 朝、この画面を確認することで、優先的に対応する案件を整理できます。

利用場面2　商談後に「次の一手」まで決める

商談後に面談内容だけを記録しても、次回の行動が決まっていなければ、案件は再び止まります。

アクションボードでは、商談内容とともに次の項目を整理します。

- 現在の商談段階

- 次に行うこと

- 次回対応日

- 案件の見込み状況

「提案書を送る」「検討状況を確認する」「次回面談の日程を決める」など、次の行動と期限を登録します。

商談内容を記録して終わるのではなく、次回の営業活動まで決めて終える管理へ変わります。

利用場面3　提案後に止まっている案件を見つける

新規開拓に意識が向くと、すでに提案している案件へのフォローが遅れることがあります。

アクションボードでは、「どこで詰まっているか」を確認できます。

- 期限を過ぎている

- 提案後に停滞している

- 契約前で止まっている

- 次回予定が設定されていない

これまで感覚的に気になっていた案件が、対応候補として見えるようになります。

新しい案件を増やすだけでなく、現在保有している案件を前に進めるための時間を確保できます。

※顧客名や案件名は、すべて架空のサンプル表示にしてください。

> 提案後に止まっている案件や、次回対応が必要な案件を確認できます。

利用場面4　月末になる前に営業活動を見直す

月末に数字を確認してから案件不足に気づいても、動かせる時間は限られています。

アクションボードでは、月次目標と現在の案件状況を確認しながら、次のように案件を整理できます。

- 今月中に進める案件

- 優先的にフォローする案件

- 来月へつなげる案件

- 新たに増やす必要がある案件

不足している数字を見るだけではなく、「残り期間で何をするか」を考えるために使用します。

月末に結果を振り返る管理から、月の途中で行動を修正する管理へ変わります。

※金額や顧客表示は、実在する情報ではなくサンプルデータを使用してください。

> 月末を待たず、現在の案件状況から残り期間の行動を見直します。

保険営業向けに絞って設計しています

このアクションボードは、個人で活動する保険営業担当者へのヒアリングをもとに設計しました。

一般的な顧客管理ではなく、保険営業で起こりやすい次の課題を重視しています。

- 次回連絡の抜け漏れ

- 提案後の案件停滞

- 次回アクションの未設定

- 契約前で止まっている案件

- 月次目標と案件状況のずれ

すべての情報を管理する大規模なCRMではなく、個人の保険営業担当者が毎日の行動を決めるためのアプリです。

このような方に向いています

- 見込み客や案件をExcel・手帳で管理している

- 案件数が増えると優先順位が分からなくなる

- 提案後のフォローが遅れることがある

- 次回連絡日が決まっていない案件がある

- 月末になってから案件不足に気づく

- 高額な法人向けCRMまでは必要ない

- 個人で使えるシンプルな営業管理ツールを探している

このような用途には向いていません

- 会社全体で利用するCRM

- 複数人での案件共有や権限管理

- 保険契約情報の管理

- 顧客の住所・電話番号・生年月日などの個人情報管理

- 個別機能の追加や画面のカスタマイズ

- 営業成果を保証するコンサルティング

顧客の実名・住所・電話番号・生年月日などの個人情報は入力せず、顧客コードや任意の呼称での管理を推奨しています。

利用前に、必ず所属会社の規定をご確認ください。

月額2,000円で利用できます

月額料金に含まれる内容は、次の3点です。

- アプリの利用

- 機能更新

- 操作に関する質問対応

解約後は、支払い済み期間の終了時にアプリを利用できなくなります。

個別機能の開発、画面変更、既存データの移行、営業コンサルティングは含まれていません。

購入前に、実際の画面をご確認ください

「自分の管理方法に合うか分からない」という方には、購入前相談で実際の画面をご説明します。

相談時に、次の3点をお知らせください。

1. 現在、案件を何で管理しているか

2. おおよその案件数

3. 最も困っていること

現在の管理方法を確認したうえで、「期限超過」「次回未設定」「提案後の停滞」がアプリ上でどのように表示されるかをご案内します。

実際の画面をご覧いただき、ご自身の営業活動に必要かどうかをご判断ください。

顧客情報を記録するための管理から、今日の営業行動を決めるための管理へ。

「対応すべき案件を探す時間」を「案件を前へ進める時間」に変えたい方は、まずは購入前相談からお問い合わせください。

※本アプリの利用によって営業成果や成約を保証するものではありません。所属会社の情報管理規定をご確認のうえでご利用ください。