昨日のマーケットニュース
前日の為替データ
始値: 144.74 / 高値: 145.37 / 安値: 144.40 / 終値: 145.23
前日比: +0.51円 (+0.4%)
市場の主要な動きとその背景要因
前日（6月17日）のドル円は終値ベースで約0.4％上昇し、145.23円で取引を終了。取引レンジは144.40-145.37円と比較的狭いボラティリティの中で推移したが、日中は材料に対する反応が明確に現れた。特に米国小売売上高発表後には144.35円前後まで一時的に下落する場面があったものの、中東情勢の緊迫化を受けて145.38円前後まで急反発した。
その他のマーケットニュース
①経済指標や政策ニュース
- **日銀金融政策決定会合結果**: 政策金利0.5％で据え置き（市場予想通り）
- **米国5月小売売上高**: 前月比-0.9%（予想-0.6%を下回る大幅悪化）
- **除く自動車売上高**: 前月比-0.3%（予想を下回る）
- 植田日銀総裁は記者会見で、トランプ関税政策の不確実性から「経済と物価は下振れリスクの方が大きい」と発言し、利上げに慎重な姿勢を示した
②国際情勢や中央銀行の動向、要人発言
- **中東情勢の緊迫化**: イスラエル・イラン軍事衝突に米国が直接介入準備との観測が浮上
- **有事のドル買い**が活発化し、リスク回避的な動きが市場を支配
- 地政学リスクの高まりにより、安全資産としてのドル需要が増加
③その他の市場影響要因
- **FOMCへの期待**: 米連邦公開市場委員会1日目が開催され、本日未明に結果発表予定
- **市場心理**: リスクオフの流れが強まる中、円よりもドルが選好される展開
- **テクニカル要因**: 145円台の重要レジスタンス突破により、上値トライの動きが加速
本日の見通し
市場環境と注目要因
**予想レンジ: 144.40-146.20円**
本日の市場は、日米ともに金融政策が材料になりにくい状況にある中、中東情勢やトランプ関税政策を巡る神経質な値動きが継続すると予想される。
重要な注目ポイント
①FOMC政策金利発表（★★★）
- **発表時刻**: 日本時間03:00（6月19日）
- **予想値**: 4.25-4.50%（据え置き）
- **前回値**: 4.25-4.50%
- **影響度**: 最高 - 政策金利据え置きは織り込み済みだが、ドットチャートやパウエル議長会見（03:30）での発言に注目
②英国消費者物価指数（★★）
- **発表時刻**: 15:00
- **予想値**: 前年比3.3%
- **前回値**: 前年比3.5%
- **影響度**: 中 - ポンド系通貨への影響を通じたドル円への二次的影響
③米国住宅指標（★★）
- **発表時刻**: 21:30
- **住宅着工件数予想**: 135.8万件
- **建設許可件数予想**: 142.9万件
- **影響度**: 中 - 米経済の先行きを占う重要指標
④日本貿易統計（★）
- **発表時刻**: 08:50
- **予想値**: -8,978億円（通関ベース）
- **前回値**: -1,156億円
- **影響度**: 低 - 大幅な赤字幅拡大予想だが、円安の要因として限定的
⑤中東情勢の動向（★★★）
- **継続監視**: 地政学リスクの高まり
- **影響度**: 最高 - 有事のドル買い継続の可能性
- **注意点**: 状況悪化時は安全資産需要でドル高が加速
テクニカル分析
**主要サポート・レジスタンスレベル**:
- **重要サポート**: 143.00円（特に厚い買い注文）、142.00円（キリ番での厚い買い）
- **重要レジスタンス**: 144.50円（売り注文集中）、146.00円（キリ番での厚い売り）
- **現在値周辺**: 145.30円台で推移、サポートライン上での取引
**オーダーブック分析**（OANDA証券データ）:
現在値周辺や円高方向で買い注文が確認されており、下値は比較的堅固。一方、144円台半ばから146円にかけて売り注文が厚く、上値抵抗は強い状況
本日の経済指標
| 時刻 | 国 | 指標名 | 予想値 | 前回値 | 重要度 |
|------|----|---------|---------|---------|---------|
| 07:45 | NZ | 経常収支（Q1） | -22.0億NZドル | -70.37億NZドル | ★ |
| 08:50 | 日本 | 通関ベース貿易収支（5月） | -8,978億円 | -1,156億円 | ★ |
| 08:50 | 日本 | 機械受注（4月・前月比） | -9.5% | 13.0% | ★ |
| 15:00 | 英国 | 消費者物価指数（5月・前年比） | 3.3% | 3.5% | ★★ |
| 21:30 | 米国 | 住宅着工件数（5月） | 135.8万件 | 136.1万件 | ★★ |
| 21:30 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 24.4万件 | 24.8万件 | ★★ |
| 03:00 | 米国 | FOMC政策金利発表 | 4.25-4.50% | 4.25-4.50% | ★★★ |
| 03:30 | 米国 | パウエルFRB議長会見 | - | - | ★★★ |
**注意**: 本レポートは投資判断の参考情報であり、投資勧誘を目的とするものではありません。最終的な投資判断はご自身の責任において行ってください
