積立ＮＩＳＡ １１ヵ月の運用実績公開②

みなさんこんにちわ。

今日はいよいよ、

【つみたてＮＩＳＡ　１１か月目の運用の実績】

公開していきたいと思います。

＜目次＞

①eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

②eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)

③まとめ総括

では早速行ってみましょう☆彡

①eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

・どれくらいの運用実績があるのか

１１ヵ月目で【３６,５１８円】

利益率は２３.３０％です。

・現在の資産状況はどれくらいか

買い付け金額、すなわち元本は、

１５６,６６９円です。

運用実績は、先述通り、

３６,５１８円です。

結果、現在の資産状況は、

１９３,１８７円となっています。

・どういったつみたての設定内容なのか

＜２０２０年＞

６月から開始をしました。

つみたて時期は、毎月を設定しました。

金額は１６,６６７円です。

＜２０２１年～＞

毎月の積立設定にしています。

金額は１０,０００円です。

・どういった運用の内容なのか

日本を除く、

先進国の株式に投資を行います。

MSCIコクサイ･インデックスに連動する、

成績を目指しています。

②eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)

・どれくらいの運用実績があるのか

１１ヵ月目で【７０,７１５円】

利益率は２１.６４％です。

eMAXIS Slim 先進国株式インデックスと

比較すると、

利益率は低い数字になっています。

考察としては、

新興国が一部入っているため、

経済成長が低くなっているのだと思われます。

ですが、これは想定の範囲内です。

長期的な目線で運用をしたときに、

１）新興国の２０年間に成長予測

２）先進国との入れ替わり

など、これからの過程を、

楽しみながら資産運用ができます。

・現在の資産状況はどれくらいか

買い付け金額、すなわち元本は、

３２６,６６３円です。

運用実績は、先述通り、

７０,７１５円です。

結果、現在の資産状況は、

３９７,３７８円となっています。

・どういったつみたての設定内容なのか

＜２０２０年＞

こちらも６月から開始をしました。

つみたて時期は、毎月を設定しました。

金額は３３,３３３円です。

＜２０２１年～＞

毎月の積立設定にしています。

金額は２３,３３３円です。

・どういった運用の内容なのか

日本を含む、

先進国と新興国の株式に投資を行います。

MSCIオールカントリー

ワールドインデックスに連動する、

成績を目指しています。

③まとめ総括

もう一度、

運用実績をおさらいします。

つみたてＮＩＳＡを開始して、

１１ヵ月で、

元　本：４８３,３３２円

運用益：１０７,２３３円

利　率：２２.４７％

開始当初は、

毎月の投資額が大きく少し負担は感じました。

負担を少しでも減らすために、

家計を見つめなおし、支出を改めました。

どのように見つめなおしたかなどは、

別のブログで紹介したいと思います。

ですが２０２１年からは、

見直した家計の支出は、

ずっと効果を出してくれているので、

全くの負担なく、

逆に余裕をもって投資ができています。

私の運用実績公開は、

毎月の定例として、ブログで紹介していきます。

そのほかに運用している、

個別株／米国株の運用成績や、

物販の売り上げや利益なども、

紹介できればと考えています。

一部、運用成績をすでに、

紹介しているブログがあります。

個別株の投資に関するブログとあわせて、

ぜひご覧ください。

【お金の５つの力を養っていきましょう】

１）貯める！

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