営業資料が説明しづらいときに確認する5つのこと｜既存PowerPointの見直し方

資料は完成しているのに、商談では補足説明ばかりになる。

そんなときは、全面的に作り直す前に「何を、誰に、どの順番で伝えるか」を見直してみてください。

この記事では、既存資料を確認するときの5つの視点を紹介します。売上や成約を保証する方法ではありません。

1. 資料を見た後の行動を決める

見積りを相談してほしいのか、社内で検討してほしいのか、次回の打ち合わせを決めたいのか。

目的が複数あると、必要な情報も増えます。まず、今回の資料で促したい行動を一つ決めます。

2. 見出しにページの要点を書く

「サービス概要」だけでは、そのページで何を知れるのか分かりません。

例えば、架空の資料作成サービスなら「既存の5枚を、説明しやすい順番に整える」と書く方法があります。

ただし、元資料にない効果・数値・実績を足してはいけません。表現を具体的にすることと、事実を盛ることは別です。

3. 一つのページに役割を持たせる

課題、提供内容、比較、料金、進め方が一つのページに混在していないか確認します。

読んでほしい順序に合わせて整理し、重要な情報と補足情報の見た目を分けます。

文章を短くするときも、条件や注意事項まで落とさないようにします。

4. 更新できる形を残す

資料を画像として貼り付けるだけでは、後から料金や仕様を変更しづらくなります。

継続的に使う資料なら、文字・図形・表を編集できる形で残すことも確認してください。

編集できるかだけでなく、利用する環境でフォントや配置が崩れないかも確認します。

5. 内容と表示を別々にチェックする

元資料と照合して、数字、日付、単位、固有名詞、URLを確認します。

その後、全ページを表示し、文字切れ、図形の重なり、余白、ページ間の統一感を確認します。

内容が正しくても読めない資料、見た目が整っていても情報が古い資料は、そのまま使わないようにします。

自分で確認するためのチェックリスト

・誰に見せて、何をしてほしい資料か言える

・各ページの見出しに要点がある

・重要な情報と補足が区別されている

・後から文字や数値を更新できる

・数字と日付を元資料に照合した

・全ページの表示を確認した

自分で直す時間が取れない場合

【自分のサービスのご案内】

既存PowerPointの構成・見出し・文字量・配置を整えるサービスを出品しています。

表紙を含む5ページまで5,000円。初稿後の軽微な修正1回、編集可能なPPTXと確認用PDFで納品します。

新規調査や原稿の全面作成は基本料金に含みません。機密情報や個人情報は送らず、必要箇所を伏せてご相談ください。

用途・読み手・希望納期を確認して、対応可否と範囲をすり合わせます。

https://coconala.com/services/4420158

この記事にアフィリエイトリンクはありません。掲載例は架空の説明用であり、実案件の成果として紹介するものではありません。