YS／現役税理士事務所スタッフ・AI導入

溜まった領収書・記帳、丸ごと引き受けます。毎月の経理に時間を取られない状態までつくります。

こんなお困りごとはありませんか。 ・領収書や記帳が溜まって、どこから手をつけるか分からない ・毎月の経理に時間を取られて、本業に集中できない ・お金が足りるのか、儲かっているのか、数字で見えていない ・AIを導入して効率化したいが、何から始めればいいか分からない 資料が整理されていなくても大丈夫です。今の状況をそのまま教えてください。 【実績】 税理士事務所の実務担当として、年間で法人38社の決算、個人約100名の確定申告業務に携わっています（実務6年）。売上2.6億円規模の法人から個人事業主まで、業種を問わず対応しています。 【個人事業主・小規模法人の方へ】 ■ 溜まった記帳の整理 数か月分溜まっていても、資料をお預かりして最新の状態まで追いつかせます。 ■ 毎月の経理を「資料を送るだけ」に 不足資料の確認と催促、提出状況の管理、帳簿の点検までを仕組み化しています。お願いするのは、資料の提出と最終確認だけです。 ■ お金の見通しの見える化 資金繰り表をつくり、この先お金が足りるか、今どれだけ儲かっているか、大きな支払がいつ来るかを、早めに分かる状態にします。 ■ ミスを見逃さない帳簿点検 基本的な点検に加え、事業の内容に合わせた点検を設計します。前任者の処理ミスを見つけ、税額が100万円以上変わった例もあります。 【会計事務所・経理チームの方へ】 ■ 事務所を24時間見守るAI管理 資料の一覧づくりと回収、期限の管理、担当者へのリマインド、連絡漏れや請求書の送り忘れの検知までを、AIが24時間見ている状態をつくります。何を見張らせるかはお悩みに合わせて設計します。 ■ 確認作業の効率化 処理を自動化しても、確認に時間がかかっていませんか。確認の手順を組み直し、チェックの工数を削減します。 ■ AI導入の伴走と継続サポート 事務所全体でAIを使える体制をつくり、決算、年末調整、月次の作業を大きく減らしました。考え方からお伝えし、現場で使える状態になるまでつきっきりでお手伝いします。導入後も、最新の使い方の共有と改善を続けます。使用ツールは今の環境に合わせ、ローカル環境だけでの構築も可能です。 ■ 困りごとに合わせたツール作り 業務の流れを見せていただきながら、必要なツールや仕組みを作ってお渡しします。 【ご相談の流れ】 1.メッセージで今の状況を教えてください 2.進め方とお見積りをご提案します（ここまで無料です） 3.ご納得いただいてから作業を始めます 【対応】 ・返信は当日中 ・ビデオチャットでの面談可、稼働時間はご相談ください ・お預かりした資料や情報は、目的外に使わず厳重に管理します ・会計ソフト：マネーフォワード／freee／弥生／JDLなど 【資格】 税理士試験 簿記論合格、日商簿記2級。財務諸表論・消費税法・所得税法・法人税法を学習中です。 ※税務申告書の作成・税務相談は、税理士法によりお受けできません。