まる｜法人営業の仕事整理テンプレ

商談・報告・資料づくりの「毎回考える」を減らします

法人営業の実務経験をベースに、仕事の抜け漏れと手戻りを減らすテンプレートを制作しています。 「商談前に毎回ゼロから準備する」 「商談後の宿題が散らばる」 「上司への報告が長くなる」 「資料を作る前の情報整理に時間がかかる」 こうした、仕事の中で何度も発生する小さなムダを、 Excel・PowerPoint・生成AIを使って“型”にするのが得意です。 ココナラでは、購入後すぐ使える完成済みテンプレートを中心に出品します。 主なテーマ ・BtoB営業の商談準備／商談後整理 ・上司への報告／相談 ・案件／ToDo整理 ・提案資料を作る前の情報整理 ・生成AIを仕事で使うための入力フォーマット 重視しているのは、多機能さではなく 「見た瞬間に次に何をすればいいか分かること」です。 なお、実在する勤務先・顧客の資料や機密情報は使用していません。 一般化した業務プロセスと架空データをもとに制作しています。 完成済みコンテンツの販売が中心です。 商品上の不具合・使い方の不明点は、ココナラ内メッセージでご連絡ください。 【経験職種】 営業 ＞ 法人営業 ※経験年数は実年数を入力 【職歴】 勤務先名：国内企業（会社名非公開） 職種：法人営業 業務内容： 法人顧客向けの提案営業に従事。商談準備、ヒアリング、提案書・企画書作成、案件進行、社内外の関係者調整、報告資料作成などを担当。Excel・PowerPointを日常的に使用し、生成AIも情報整理・文章作成・資料構成の補助に活用しています。 【得意分野】 ・法人営業の商談整理 ・報告／相談の構造化 ・案件／タスク整理 ・Excelテンプレート設計 ・PowerPointの情報構造化 ・生成AIを使った仕事効率化 【登録ツール候補】 Microsoft Excel Microsoft PowerPoint Microsoft Word ChatGPT／生成AI（選択肢がある場合） 【稼働条件】 完成済みコンテンツの販売を中心に活動しています。 メッセージは確認後、原則48時間以内を目安に返信します。 【ポートフォリオ1】 タイトル：営業の「商談前→商談後」を1ファイルで整理 説明： 商談前の目的・確認事項から、商談後の決定事項、双方の宿題、次回アクション、フォローアップまでを1つのExcelにまとめたテンプレートです。営業担当者が毎回ゼロから整理する時間と、宿題の抜け漏れを減らすことを狙っています。 【ポートフォリオ2】 タイトル：上司に「で、結論は？」と言わせない30秒報告 説明： 報告・相談を「結論→影響→対応→選択肢→判断依頼」の順に整理するExcelテンプレートです。トラブル・遅延時の整理欄と、ChatGPTで報告文を作るためのコピペ用プロンプトも収録しています。