不動産営業の案件管理・追客管理をExcelで効率化
不動産賃貸仲介の営業現場で働きながら、案件管理・追客管理・営業数字の見える化に取り組んでいます。
日々の営業では、
・追客予定のお客様への連絡漏れ
・申込後の進捗確認
・案件ごとの優先順位整理
・キャンセルリスクの把握
・営業数字の管理
など、営業担当者が抱えやすい課題があります。
こうした業務をできるだけシンプルに整理するため、ExcelやAIを活用した営業管理の仕組みを作っています。
私が大切にしているのは、単なる「管理表」を作ることではありません。
情報を入力して終わりではなく、
「今日、誰に連絡するのか」
「次に何をするのか」
「どの案件を優先するのか」
が分かる状態を作ることを重視しています。
現在は、主に不動産・賃貸仲介営業の方に向けて、
・案件管理Excel
・追客管理テンプレート
・営業KPI管理
・営業数字の分析
・業務効率化ツール
などを提供しています。
「CRMを導入するほどではないけれど、案件管理を整理したい」
「追客漏れを減らしたい」
「自分の営業数字をもっと見える化したい」
という方に、現場で使いやすいシンプルな仕組みをお届けします。
今後は、個人営業担当者向けのテンプレートだけでなく、営業スタイルに合わせた管理シートのカスタマイズや営業数字の分析サービスも提供していく予定です。
商品について分からない点がありましたら、お気軽にご相談ください。
