賃貸仲介営業で、 「追客予定のお客様への連絡を忘れた」 「申込後の進捗確認が遅れた」 「案件が増えると、誰に何をすべきか分からなくなる」 そんな悩みを減らすための、賃貸仲介営業向け案件・追客管理Excelテンプレートです。 本商品は、単なる顧客リストではなく、 「今日、誰に連絡するのか」 「次に何をするのか」 「どの申込案件のリスクが高いのか」 を確認しやすい設計にしています。 【主な機能】 ■申込案件管理 顧客名、物件名、申込日、進捗状況、キャンセルリスク、リスク理由、次回アクション、次回対応日などを一覧管理できます。 ■追客顧客管理 希望条件、温度感、流入元、最終対応日、対応結果、次回アクション、次回対応日などを管理できます。 ■期限を色分け 次回対応日を設定すると、「本日対応」「期限超過」などが分かりやすく表示されます。 ■ダッシュボード 申込中案件数、高リスク案件数、本日対応件数、期限超過件数を自動集計します。 【こんな方におすすめ】 ・賃貸仲介営業をしている方 ・追客漏れを減らしたい方 ・申込後のフォローを整理したい方 ・案件数が多く管理が大変な方 ・CRMほど大掛かりな仕組みは不要な方 ・Excelでシンプルに営業管理したい方 【セット内容】 ・案件・追客管理Excel 空欄版 ・サンプルデータ入りExcel ・使い方ガイドPDF サンプル版には架空データを入れているため、使い方を確認してから運用できます。 主要項目はプルダウン形式なので、複雑なExcel操作は不要です。 基本運用は、 案件を入力 ↓ 次回アクションを設定 ↓ 次回対応日を設定 ↓ 毎朝ダッシュボードを確認 というシンプルな流れです。 営業を「記憶」ではなく「仕組み」で管理したい方におすすめです。 ※Microsoft Excel形式です。 ※Googleスプレッドシートでは一部表示が異なる場合があります。 ※営業成果やキャンセル率低下を保証する商品ではありません。 ※顧客情報の管理は所属会社のルールをご確認ください。 ※再配布・転売・加工販売は禁止です。