ノコルラボ｜業務自動化

営業現場を知る人が作る、現場が使い続けられる自動化の仕組み

Googleスプレッドシートを使った業務の自動化を承っています。 「毎回同じ転記をしている」「確認漏れが起きる」といった 日々の手作業を、自動で処理される仕組みに変えます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 私について IT企業で法人向けSaaSの営業をしています（営業歴3年）。 その前は3年間、採用の責任者として 選考プロセスの設計・改善を担当していました。 Salesforce を使う環境にいながら、 実際の案件管理はスプレッドシートで行っている―― そんな現場を、自分自身が経験しています。 「ツールはあるのに、結局スプレッドシートに戻る」 この構造をよく理解したうえで設計しています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 対応していること 【1】案件管理 動きが止まった案件を、毎朝メールでお知らせします。 シート上でも、放置期間に応じて自動で色がつきます。 黄色は「そろそろ確認を」、赤は「急いだほうがいい」。 【2】問い合わせ対応 フォームに回答が入った瞬間、自動で受付メールを送ります。 同時に管理表へ自動で書き写し、ご自身にも通知が届きます。 【3】データ集計 バラバラのシートをひとつにまとめ、集計表を自動で作ります。 「受注」「成約」など書き方の揺れも自動で統一します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 導入にあたって 今お使いのスプレッドシートに追加する形です。 新しいツールへの乗り換えや、入力方法の変更はありません。 設定は初回の一度だけ。 手順書と、操作を録画した動画をお渡しします。 以降は自動で動き続けるため、日常の作業は増えません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 大切にしていること 1. 現場が使わないものは作らない 機能が正しくても、入力が増えれば使われなくなります。 運用が変わらない形を優先して設計します。 2. お客様のデータをお預かりしません プログラムと手順書をお渡しし、 お客様の環境でご利用いただく形式です。 3. 壊れたときに、原因が分かるようにする シートの構成が変わった場合、黙って誤作動せず、 どこが変わったかをお知らせします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━ まずは「これ自動化できる？」という段階でも構いません。 お気軽にご相談ください。