最終ログイン:1日前
ファイナンシャルプランナー
60代前半男性
  • 本人確認
  • 機密保持契約(NDA)
  • インボイス発行事業者 未登録
  • フォロワー 1
継続(時給/月給)の予算目安
  • 時間単価:3,000円
  • 1週間の稼働日数:週3日
  • 1日の稼働時間:4時間
  • 稼働時間帯:平日夜間
  • 勤務場所:フルリモート

保険会社の本社で35年勤務経験

CFP資格(CFP継続20年表彰を受賞) 1級FP技能士資格

出品サービス(1件)

職種・スキル

経験職種

資格・検定

  • ファイナンシャル・プランナー(CFP) 取得年:2004年

  • 1級FP技能士 取得年:2004年

経歴

職歴

  • 米国保険会社 1985年4月 2022年9月

    ・営業企画、営業推進 / マネージャー 1985年4月 2022年9月

    アメリカの保険会社で35年以上、業界を変えるために、CEOから指示を受けて、新しい制度、新しい規定を部門間を連携して策定。 代理店が代理店を育成・管理する制度などを業界初となる制度を構築して運用。 新しい手数料の規定も併せて策定。 退職後、ゼロ金利から金利上昇のトレンドに入ったので、金融リテラシーの向上を図るために、販売サイドと購入サイドを対象とした教育アカデミーを創設。 学校で教えてくれない領域にスポットして、買う側と売る側の双方の金融リテラシーを向上させる事が目的である。

受賞歴・執筆歴・講演歴

  • 受賞

    CFP継続20年以上表彰 2023年10月