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営業リスト・顧客管理・メール作成を"自動で回る仕組み"に。自社で毎日運用中の実物をベースに構築します

ご覧いただきありがとうございます。 中小企業・個人事業主の方向けに、営業まわりの業務をAIで自動化する仕組みを構築しています。 【自分自身が毎日使っています】 私自身、営業の現場で以下の仕組みを構築し、日々運用しています。 ・営業リストの自動作成(条件に合う見込み客を毎週自動で抽出) ・顧客管理ダッシュボード(スプレッドシート×Salesforceからデータを自動集約) ・お礼メールの自動生成(顧客番号を入力すると、顧客情報を引いて約30秒で文面が完成) 「作って納品して終わり」ではなく、自分が毎日使い続けている仕組みがベースなので、実際の業務で回るかどうかを分かった上でご提案できます。 【こんな方のお役に立てます】 ・ChatGPTは触っているが、チャットで質問する以上の使い方ができていない ・営業リスト作成、顧客管理、メール作成などの定型業務に時間を取られている ・「自分の業務のどこが自動化できるのか」の切り分けから相談したい 【進め方】 まずヒアリングで業務フローとお使いの環境を確認し、「人の判断が必要な部分」と「自動化できる部分」を切り分けてからご提案します。特別なツールは基本不要で、お使いのスプレッドシート等を活かした構成にします。納品時は操作手順書をお付けし、納品後のフォロー期間も設けています。 仕組みの実例や考え方はnoteでも公開しています(プロフィールのリンクから)。 まずはお気軽にご相談ください。