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顧客管理ラボ|Excel自動化
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業務効率化・顧客管理支援
女性
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納品ごとの予算目安

継続(時給/月給)の予算目安
  • 時間単価:2,000円
  • 月単価:10万円
  • 1週間の稼働日数:週4日
  • 1日の稼働時間:3時間
  • 稼働時間帯:平日日中、平日夜間、土日・祝日
  • 勤務場所:フルリモート
スケジュール

平日10:00〜18:00を中心に対応しており...

Excelで顧客管理と売上集計を仕組み化します

「顧客情報が複数のファイルに分散している」 「追客・再来店フォローを忘れてしまう」 「売上目標に対して、あと何件必要か分からない」 そんなお悩みを、Excelを使った“わかりやすく、続けやすい業務管理の仕組み”で解決します。 講師・コンサル・コーチ・個人サロン・士業・工務店・個人事業主の方向けに、顧客管理、対応履歴、予約・来店管理、追客アラート、売上ダッシュボードなどを、実際の業務に合わせて設計・初期設定します。 高額な専用システムを導入する前に、使い慣れたExcelで無理なく業務を整理したい方におすすめです。 私は、ブライダル・ドレスコーディネーターとしての接客経験と、事務業務・Web集客・AI活用の経験を活かし、「現場で迷わず使えること」を大切にしています。難しい専門用語は使わず、初めての方にも分かりやすくご説明します。 ▼ 対応できること ・顧客/見込み客リストの作成 ・問い合わせ/相談/来店/施術履歴の管理 ・次回予定日と追客/再来店アラート ・売上目標、成約売上、見込み売上の自動集計 ・週次/月次レポートとダッシュボード ・入力候補、色分け、入力ミス防止の設定 ・既存データの初回取り込み ・Excel(.xlsx)ファイルの作成 ・業種に合わせた項目名、ブランドカラーの調整 ▼ 特におすすめの方 ・講師、コンサル、コーチ ・美容室、ネイル、エステ、整体などの個人サロン ・士業、工務店、個人事業主 ・顧客管理を紙や複数ファイルで行っている方 ・専用システムは高額・複雑と感じている方 ヒアリングから初期設定、軽微な調整、操作方法のご案内まで丁寧に対応します。 連絡・確認・ファイルの受け渡しは、すべてココナラ内で行います。

出品サービス(9件)

出品コンテンツ(4件)

ポートフォリオ

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職種・スキル

経験職種

ビジネス・クリエイティブツール

  • Excel 経験年数 : 10年

  • Google サイト 経験年数 : 2年

  • Google スプレッドシート 経験年数 : 5年

  • Google スライド 経験年数 : 5年

  • Google ドキュメント 経験年数 : 5年

  • PowerPoint 経験年数 : 10年

その他ツール

  • Cursor 経験年数:1年未満

  • Claudcode 経験年数:1年未満

  • Gemini 経験年数:1年未満

得意分野

  • IT相談・システム開発

    ・Excel・顧客管理シート構築 30,000円〜

    Excel・Googleスプレッドシートで、顧客管理・予約管理・対応履歴・追客アラート・売上ダッシュボードを構築します。講師・コンサル・美容サロン・士業・工務店など、業種と実際の業務に合わせて項目を調整。既存データの取り込み、初期設定、操作方法のご案内まで丁寧に対応します。

    • 個人事業・店舗

経歴

職歴

  • 株式会社マスダプランニングヨーロッパ 1996年4月 2000年3月

    ・ブライダル部門 / ブライダル業務担当 1996年4月 2000年3月

    ・見学に来館されたお客様への館内案内、説明対応 ・ご希望に応じたプラン提案および契約対応 ・契約後の打ち合わせ、契約書、見積書、請求書の作成 ・お客様へ送付するはがきのデザイン制作 ・顧客管理を含むブライダル業務全般を担当

  • 某IT系営業会社 2000年4月 2001年9月

    ・じゃらんnet営業プロジェクト / 営業担当 / 法人営業・インサイドセールス・内勤営業 2000年4月 2001年9月

    ・宿泊予約一元管理システム「じゃらんnet」の営業を担当 ・北海道(道東)・上野エリアの宿泊施設へ営業対応 ・既存営業で契約に至らなかった施設へ再アプローチし、契約獲得を担当 ・契約後は契約書の作成、登録担当への引き継ぎまで対応

  • 住友電工株式会社 2001年10月 2003年9月

    ・光ファイバ・光ケーブル部門 / 事務担当 / 事務(一般事務)・調達・購買 2001年10月 2003年9月

    ・取引先各社(部品メーカー・材料メーカー)へ、RoHS関連書類をメールで送付 ・各社に内容確認および回答を依頼し、返信内容を回収 ・回収した情報をExcelに取りまとめ、管理表を作成 ・部品や材料に含まれる有害物質使用制限に関する確認業務を担当