提案書を決裁者に伝わるA4 1枚に整理します
BtoB営業の現場で、提案書や社内稟議書など、決裁を通す文章づくりを長く担当してきました。30歳頃まで金融関係で営業、その後も約23年営業を続けています。現在は統括部長として、提案力の強化や社内の意思決定を進める資料整備を行っています。管理部長の経験もあり、人事や会計の事も多少携わっておりました。数字の根拠やリスクの書き方、社内で通る文章やメールの作成なども慣れています。
提案の中身は良いのに、資料が長い、論点が散る、費用対効果が弱い、次の一手が曖昧。この状態だと相手は判断できず、保留になりやすいです。私は、提案の要点を相手が判断しやすい順番に並べ替え、A4 1枚に整理します。必要に応じて、投資回収の見え方、前提条件、次アクションまで短くまとめます。
対応できること
・提案書の1枚化（要点整理、構成の再整理）
・見積に添える説明文、メール文の整備
・社内稟議向けの説明文（通る形への整理）
・言い回しの調整（曖昧、回りくどい表現の修正）
進め方
確認は原則3点、修正はプラン回数までとして、短いやり取りで進めます。資料は提案書がなくても、箇条書きメモからでも対応可能です。
守ること
納期を守ること、やり取りを簡潔にすること、必要な範囲で改善することを徹底します。まずはA4 1枚で整理して、比較検討しやすい状態を作ります。
