この出品者は半年以上ログインしていません。購入後、出品者から48時間以内に連絡がなかった取引は自動キャンセルされます。
この出品者は半年以上ログインしていません。
takumipeace365

takumipeace365

最終ログイン：1年前

takumipeace365

ファイナンシャルプランナー
20代後半
  • 本人確認
  • 機密保持契約(NDA)
  • インボイス発行事業者 未登録
  • フォロワー 0
納品ごとの予算目安
継続（時給/月給）の予算目安
  • 時間単価：6,000円
  • 1週間の稼働日数：週5日以上
  • 1日の稼働時間：8時間
  • 稼働時間帯：平日日中、平日夜間、土日・祝日
  • 勤務場所：フルリモート

お客様の夢や課題にあったアドバイスで安心な人生を伴走します！

お客様のお悩みに対して中立に相談させいただきます！ 年間200人を越える方々とご面談をさせていただいております 最近では投資や保険などお金に関して興味を持つ方や一度真剣に考える方も多くなってきております。 その中で正しい金融の知識と判断する基準は お客様の描いている未来や今の課題によって異なります。 ただお客様自身が選んだ手段に自信を持てる状態であることがその人に合った内容であると思っております！ そのためまずはしっかりと知識をお渡しします。 その上で一緒に安心できる手段をお伝えさせていただきます！ ＊お金の相談に関して ・ライフプランシュミレーションの作成 →将来の資産の推移がわかります ・保険の見直し →ご自身、家計のリスクを回避します！ ・資産形成 →NISA、iDeCo、確定拠出年金、貯蓄型保険 ・住宅ローン →金利条件が最適化できます！ ・支出の見直し →通信費、光熱費 趣味:旅行、料理、プロ野球、テレビ見る(圧倒的テレビ派)

職種・スキル

経験職種

ビジネス・クリエイティブツール

  • Excel 経験年数 : 15年

  • PowerPoint 経験年数 : 15年

  • Word 経験年数 : 15年

その他ツール

  • ライフプランシュミレーションツール 経験年数：3年

得意分野

  • 住まい・美容・生活相談

    ・貯蓄ができるように家計改善相談 6,000円〜

    毎月の支出の見直しをしてより効率よく貯蓄ができるようにしたい方におすすめです！ ライフプランシュミレーションを使って将来の見える化ます！

  • 資産運用・副業の相談

    ・資産形成の最適化 6,000円〜

    なんとなく始めたNISA、会社の積立など整理したいけど何をどうしたらいいかわからない方におすすめです！ NISA、iDeCo、確定拠出年金、保険の整理を行います！