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元メガバンク行員がお金の悩み解決いたします！

「この金融商品、本当に契約して大丈夫…？」 投資信託・保険・債券・預金など、 現在お持ちの金融商品や、これから契約しようとしている商品に対して、セカンドオピニオンとしてぜひご活用ください！ 「銀行や証券の担当者からおすすめされたけど、本当に自分に必要なの？」 「SNSで人気の投資信託を買ったけど、このまま持ち続けていい？」 「保険を勧められたけど、保障内容や保険料が妥当なのか分からない…」 「生成AIに聞いてみたけど、この回答を信じて大丈夫？」 「身近に金融に詳しい人がいなくて、誰にも相談できない…」 そんな方のための、金融商品のセカンドオピニオンサービスです。 ■ 経歴 メガバンクに約10年間勤務。 これまで、個人のお客さまを中心に、資産運用・資産形成に関するご相談を2000件以上担当してきました。 実際の業務では、 ・投資信託 ・生命保険(主に一時払保険)などの保険商品 ・債券(円建て、外貨建て) ・ファンドラップ ・NISA ・預金 ・相続・資産承継に関するご相談 など、幅広い金融商品・サービスの提案・販売に携わってきました。 お客さまの資産状況やライフプラン、投資経験、リスク許容度などを踏まえ、 「この商品がお客さまに本当に必要なのか」 「他の商品と比べてどうなのか」 「どのようなリスクがあるのか」 「コストに見合った商品なのか」 といった点を考えながら、資産運用のご提案を行ってきました。 金融商品を売る立場ではなく、迷っていることを一緒に整理する立場として、分かりやすく丁寧にお話しします。 初心者の方も大歓迎です。 「こんなこと聞いていいのかな？」という内容でも、お気軽にご相談ください☺️