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右肩上がりの実績作り、生保・金融営業職✨のカバー画像
ファイナンシャルプランナー
50代前半女性
  • 本人確認
  • 機密保持契約(NDA)
  • インボイス発行事業者 未登録
  • 販売実績 3
  • 評価 4.3
  • フォロワー 2
納品ごとの予算目安
スケジュール

土日含む平日:20時以降・対応可能/休日:9時...

元パート主婦から生保営業に転職し右肩上がりの実績作り✨️その後、金融機関で富裕層向けコンサル

家族:夫と二人の子供 25歳で結婚し、29歳と32歳で出産。 子供がやりたい事があれば、応援できる母でいたいから、出産後も仕事と子育ての両立。子供が大きくなった時に自分で人生を切り開く人になって欲しい。そんな想いから、上の子が2歳から幼児教育を始める。仕事・子育て・家事の同時並行はかなりハードで、33歳で体調を崩し免疫疾患を患う。その後、仕事の時間を調整し、人生のバランスを整える。 現在、上の子は私立の理系大学に進学、 下の子は、中高一貫から外部へ出て、地元の公立に通い青春を桜花中。 体調も復活。アラフォーで異業種から金融業界に転職、4年で1,000人を超えるお客様のご相談の実績を持つ。 ◆お金に関する相談について 【資格▶︎2級ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP認定)】 保険の検討や見直しを考える時は、結婚や保険の更新時期、お金の節約をしたい時など様々。でもそれは、きっかけにしが過ぎず保険の見直しの先に望む世界は「大切な人と幸せに暮らすこと。」でもお金の事、人生のライフプラン、何から手をつけたら良いか分からない。 そんな方は、まずはお金の専門家、プロのファイナンシャルプランナーに相談する事から始めてみませんか!?是非一度、私の出品サービスを見てみてくださね^_^ きっと、不安や悩みの解決のヒントや解決方法、沢山あります。 ◆お子様の受験の相談について 【実体験▶︎教育ママ15年越え・夫に反対されても軸はブラさない】 受験の目的は合格を勝ち取ること。小・中受験を夫に反対されながらも二人の子供を第一希望の学校に見事合格。自分の考えの軸はブラさずに、夫に歩み寄る事により、自然とお互いの歩み寄りがあり、最終的に目指す先も同じになりました。合格する為の秘策、夫への対応、教育費どう捻出するのか、経験と知識から解決できます! 子供の受験についてお悩みがある方は、是非一度、私の出品サービスを見てみてくださね^_^

出品サービス(2件)

職種・スキル

スキル/ツール

  • FP/ファイナンシャルプランニング 経験年数:4年

  • お受験ママ 経験年数:17年

得意分野

  • 住まい・美容・生活相談

    ・保険の見直し相談 500円〜

    ・小・中、受験ママの悩み相談 500円〜

資格・検定

  • ファイナンシャルプランナー(FP技能士) 取得年 : 2019年

  • 簿記3級 取得年 : 1994年

  • 脳の断捨離・アクセスバーズファシリテータ 取得年 : 2019年

評価

3年以上前

by sheispeachxxxs24

住まい・美容・生活相談 > 税金・保険・ライフプラン相談

結婚・出産・転職、女性のライフプランの相談乗ります 転機を迎えたあなたのライフプラン、一緒に悩みを解消しましょう

この度はありがとうございました。 今回、保険の相談+ライフプランの相談の2点を購入しました。 分からないことばかりの私の立場を考えてくださって、 しっかりと段階を踏みながら、段取り良く話を進めてくださ...

by sheispeachxxxs24

3年以上前

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右肩上がりの実績作り、生保・金融営業職✨
この度は、数あるサービスの中からお選び頂き、ありがとうござました。始めての出品で不慣れに点もございましたが、快く対応下さりらありがとうございました。 今回は、ご結婚を機に将来の漠然とした子育て・教育費...
3年以上前

by sheispeachxxxs24

住まい・美容・生活相談 > 税金・保険・ライフプラン相談

保険の検討・見直の際、失敗しない考え方お伝えします 保険で数100万の損をしない為に、最も大切な3つの考え方

この度はありがとうございました。 対面でのやりとりでしたが、話もとても聞きやすく、親切かつ、丁寧に説明してくださる出品者さまです。 保険業を現役でされている為、多くの方々から相談され、アドバイスをして...

by sheispeachxxxs24

3年以上前

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右肩上がりの実績作り、生保・金融営業職✨
こちらこそ、始めて出品で不慣れな事もありましたが、その都度、快くお言葉かけて頂いて、ありがとうございました。 保険を検討されるタイミングは皆さま、それぞれですが、多くの方はなんとなくの将来の不安の解消...