ライフプランニング 7,000円〜
生命保険の見直し 3,000円〜
記帳代行・経理代行 5,000円〜
※会計事務所勤務に復帰した為、12〜5月の業界...
Excel 経験年数 : 15年
PowerPoint 経験年数 : 15年
Word 経験年数 : 15年
Moneyfoward 経験年数 : 4年
kintone 経験年数 : 2年
・ライフプランニング 7,000円〜
お客様の現状をヒアリングし、20ページを超える提案書にて、「現在~将来」を可視化。 税理士法人と保険総合代理店の経験を活かし、税金面や保険については特に詳しくアドバイス可能です。
・生命保険の見直し 3,000円〜
元保険セールスによる、正直な保険診断・社会保障制度を加味した必要最低限の保障額算定、それを補う最適な保険商品選定をアドバイス致します。
ファイナンシャル・プランナー(AFP) 取得年:2020年
日商簿記検定2級 取得年:2019年
2級FP技能士 取得年:2016年