■平日
元総合保険代理店の営業マン 元会計事務所勤務 ママ友が多いパパFPです。 奥さんはいわゆる個人事業主、バリバリ働くパワフルウーマン 元気な3人の子供を育てながら、FPとして活動中です。 ■得意なこと 〇保険の診断・見直し等のアドバイス全般 総合保険代理店は取扱保険会社数が日本一
Excel 経験年数 : 15年
PowerPoint 経験年数 : 15年
Word 経験年数 : 15年
ビジネス代行・アシスタント
・ライフプランニング 7,000円〜
お客様の現状をヒアリングし、20ページを超える提案書にて、「現在~将来」を可視化。 税理士法人と保険総合代理店の経験を活かし、税金面や保険については特に詳しくアドバイス可能です。
・生命保険の見直し 3,000円〜
元保険セールスによる、正直な保険診断・社会保障制度を加味した必要最低限の保障額算定、それを補う最適な保険商品選定をアドバイス致します。
・記帳代行・経理代行 5,000円〜
税理士法人勤務にて実践していた法人個人の会計入力やバックオフィス業務の代行を行います。
ファイナンシャル・プランナー(AFP) 取得年 : 2020年
日商簿記検定2級 取得年 : 2019年
2級FP技能士 取得年 : 2016年
by as mo
3日前
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一人会社の記帳代行+ちょっとしたご相談承ります 従業員のいる他の会社と同じ料金では割高に感じませんか?
by kibi_sato
2ヶ月前
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保険のよくわからないを解決します 【元保険営業マン・現役パパFPがわかりやすく説明】
by 不動産買取専門の三英地所
5ヶ月前
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