家計の数字を「表」にして、お金の不安を見える化します
ご覧いただきありがとうございます。
FP資格を持ち、金融・保険・投資に関する実務経験があります。その経験を生かし、ご家庭のお金の流れを数字で整理するお手伝いをしています。
■ できること
・家計のキャッシュフロー表（年ごとの収入・支出・貯蓄残高の見通し）の作成
・新NISAの積立を入れた場合の試算（利回りは仮定の数字で比較）
・教育費、住宅費、老後資金など、ライフイベントごとのお金の整理
・制度（新NISA・公的年金など）の一般的なしくみの説明
■ 大切にしていること
・数字の根拠をお見せすること（どの数字をどう計算したかを明記します）
・専門用語を使わず、分かりやすく説明すること
・保険や金融商品の販売・紹介・勧誘は一切行わないこと
■ 対象外のご相談
・個別の銘柄・投資信託・保険商品の選定や、売買・乗換えのタイミングの助言
・個別の税額計算や税務相談
・年金請求などの手続きの代行
やり取りはココナラのメッセージ（テキスト）のみで、顔出しや通話は不要です。
お気軽にご相談ください。
