To Masayuki

IPO経験あります(2社)、ファンドからのエクイティ調達も経験があります

IPO準備から資金調達まで、経営者の隣で財務を担う外部CFO業務を業務委託でお引き受けしています。 IPO牽引の実績について これまで2社のIPOを主体的に牽引してきました。 1社目は、プロジェクト管理ツール「Backlog」等を展開する株式会社ヌーラボ（現・東証グロース上場）です。取締役CFOとして資本政策の設計から主幹事証券との折衝、上場申請、審査対応まで、IPOプロセス全体を経営の最前線で担いました。 2社目は、株式会社ハートアップ（現・TOKYO PRO Market上場）です。取締役として、上場に必要な経営管理体制の整備・内部統制の構築を牽引しました。グロース市場とは審査の観点が異なるTPMで上場を実現した経験は、上場市場の選択段階からの相談にも活かせます。 東証グロース市場・TOKYO PRO Marketの両方でIPOを牽引した経験を持つ外部CFOは、業務委託市場においては多くありません。 ファンドからのエクイティ調達支援について VCをはじめとするファンドからのエクイティ調達支援も経験しています。調達前の資本政策の整理、投資家への説明資料の設計、バリュエーションの根拠づくりから、タームシートの確認まで、経営者の窓口として関与します。「どのファンドにどのタイミングで話を持っていくか」という戦略立案の段階から一緒に動くことが多いです。 これまでのキャリアについて 前職のデロイトトーマツコンサルティングでは、M&A・経営再生・上場戦略の部門に在籍し、買収前のデューデリジェンスから買収後の経営管理体制整備まで、財務の上流から下流を横断する実務を経験しました。 2025年4月に株式会社バリューアップファクトリーを設立し、IPO準備企業・M&A後企業への外部CFOサービスを提供しています。2026年4月からは北九州市立大学の特任教授（ファイナンス・M&A）も兼務し、実務と研究の両面で財務知識の更新を続けています。 著書を通じた知識の外部化 『M&A企業価値算定の教科書』『IR入門』『赤字スタートアップの資金調達術』『TOKYO PRO Market 上場の教科書』ほか、合計6冊を執筆しています。 支援の過程で得た実務知識を言語化・体系化することを習慣としており、担当者が抜けた後も財務判断の軸が組織に残る設計を心がけています。 関与スタイルについて 月次で経営者と数字を確認するミーティングを基本に、資本政策・金融機関対応・管理体制整備など、フェーズに応じた業務をご依頼いただく形が多いです。累計支援企業は20社を超えています。 まずは現在の状況や課題感をお聞かせいただき、お互いの方向性が合うかを確認できればと思っています。