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あまねさくらこ
最終ログイン:10ヶ月前
カウンセラー
30代前半女性
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1級FPが婚活と資産形成をサポート!

はじめまして。 プロフィールをご覧いただき、ありがとうございます。 1級ファイナンシャルコンサルタントのあまねです。 FPに相談の経験が無い方、初めて資産形成や貯蓄に興味を持たれた方など初心者の方にも分かりやすく説明させていただきます。 【実績】 FPとしての実務経験は3年です。 保険の見直し相談:50件以上 資産運用相談:200件以上 マネープラン作成:15件以上 30〜40代の現役世代の方から70代の承継ニーズのある層まで幅広くコンサル経験があります。 【お約束できること】 金融商品の販売はいたしませんので、 独立した立場で相談に乗ります。 相談者様にって一番メリットのある提案をします。

出品サービス(4件)

職種・スキル

得意分野

  • 住まい・美容・生活相談

    ・保険の見直し 500円〜

    現在、加入している保険の内容を伺った上で、同じ保障内容で保険料を安くする方法などを提案します。生命保険料控除(節税ができます)の活用方法なども相談に乗ります。

    • 保険
    • 家計
    • 貯蓄
    • 医療保険
    • 年金保険
  • 資産運用・副業の相談

    ・iDeco(個人型確定拠出年金)の相談 500円〜

    iDecoの制度内容、節税額、メリット、デメリット、受け取り方法などの疑問点を解消します。

    • iDeco
    • 年金
    • 確定拠出年金
    • 節税

資格・検定

  • FP1級 取得年 : 2019年

  • CFP 取得年 : 2019年

  • 簿記2級 取得年 : 2017年

経歴

経歴

  • 金融機関 / 営業 2016年4月 現在

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