あなたの人生に寄り添ったライフプランのアドバイスをしていきます。
学習・就職・資格・コーチング
・フィナンシャルプランニング 500円〜
FP1級をもつ、現役ライフプランナーです。 金融機関での保険販売の経験もあるので、保険やキャッシュフロー表などを用いたり家計に関するアドバイスが得意です。老後の年金など社会保障についても理解しています。最近では確定拠出年金やニーサ関連の相談が多いです。
・資産運用 500円〜
金融工学の修士号を取得、証券アナリストの資格をもち、資産運用部門での経験もあるので、資産運用に関するアドバイスも得意です。
日本証券アナリスト協会認定アナリストCMA 取得年 : 2016年
フィナンシャルプランニング技能検定1級 取得年 : 2018年
生命保険会社勤務 / 運用企画部 2011年4月 〜 2013年3月
生命保険会社勤務 / 営業 2014年4月 〜 2017年3月