見積書を自動作成するツールを作ります Excel入力でPDF自動生成|項目もファイル名も自由設定 イメージ1
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見積書を自動作成するツールを作ります

Excel入力でPDF自動生成|項目もファイル名も自由設定

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基本対応範囲
要件定義 / 設計 / バックエンド開発 / テスト / リリース・導入 / 運用・保守
お届け日数
14日(予定)
言語

サービス内容

Excelに入力するだけで、見積書のPDFが自動で作られるツールを制作します。 御社の様式・項目に合わせたオーダーメイドで制作いたします。 ■ こんな会社向けです ・毎回Excelの見積書テンプレートをコピーして、手で書き換えている ・見積番号を手打ちしていて、たまに重複する ・ファイル名の付け方が人によってバラバラで、後から探せない ・PDF化のために毎回「名前を付けて保存」している ・請求書や納品書も同じ手間がかかっている 業種は問いません。建設、製造、小売、士業、デザイン、教室運営など、 見積書を発行するすべての業種でご利用いただけます。 ■ できること ・Excelに入力 → ダブルクリックでPDFが完成 ・見積番号を自動採番(同じ日に何本作っても重複しません) ・ファイル名も自動生成 ・縦向き/横向きを切り替え可能 ・PDF / Excel / 両方 から出力形式を選択 ・消費税と金額の端数を、四捨五入/切り捨て/切り上げから選択 ・出力履歴をCSVに自動記録(後から金額を検索できます) ■ 項目は御社に合わせて自由に設定できます 「取引先」「案件名」「担当者」「納期」など、必要な項目を 御社の呼び方のまま、いくつでも追加できます。 書式も自由です。  見出し   {取引先} {案件名}  ファイル名 【御見積書】{取引先}_{案件名} このように書けば、そのとおりに出力されます。 社内メモとして使いたい項目は「PDFに表示しない」に設定できます。 ■ 見積書以外にも対応します 同じ仕組みで、下記の書類も制作可能です。ご相談ください。 ・請求書 ・納品書 ・発注書 ・作業報告書 ■ 納品形式 ・実行ファイル(Pythonのインストールは不要です) ・入力用Excelテンプレート ・操作マニュアル ・納品後14日間の修正対応 ■ 制作者について 建築・土木業界の営業サポート事務として、見積作成や書類処理を 担当していました。実際に手作業でやっていた側なので、どこが面倒で どこを間違えやすいかを理解した設計ができます。 図面PDFの自動整列ツール(OCR使用)を制作し、2時間かかっていた 工程を10分に短縮した実績があります。 ■ 進め方 1. 現在お使いの様式をお送りください(可否を無料で判断します) 2. 必要な項目・書式・端数処理をヒアリング 3. 制作・動作テスト 4. 納品・動作確認 ■ ご注意 ・Windows向けの制作となります ・印影や複雑な罫線を含む様式は、簡略化させていただく場合があります ・事前に様式を確認しますので、まずはご相談ください ■ 対応範囲外 ・電話、ビデオ通話での打ち合わせ ・会計ソフトや基幹システムとの連携 まずはお気軽にご相談ください。

購入にあたってのお願い

ご購入前に、必ずご相談ください。 対応可否と工数を事前に確認する必要があるため、まずはダイレクトメッセージからご相談ください。無料でご回答いたします。 ■ 事前にお伺いしたいこと ・現在お使いの様式(Excelファイル、またはPDFの見本) ・必要な項目(取引先、案件名、担当者、納期など御社の呼び方で) ・見積番号の付け方のルール ・ファイル名の付け方のルール ・端数処理のルール(消費税、各行の金額) ・用紙の向き(縦/横) ・出力形式(PDF/Excel/両方) ・見積書以外の書類(請求書、納品書など)のご希望があればその内容 ■ 動作環境 Windows 10 / 11 でご利用いただけます。 Pythonなどのインストールは不要です。実行ファイルをダブルクリックするだけで動作します。 ■ 対応できないケース ・印影の自動配置が必須の様式 ・複雑な結合セルや装飾を厳密に再現する必要がある様式 ・Mac専用でのご利用 これらは事前確認の段階でお伝えいたします。 ■ ご連絡について やり取りはすべてココナラ内のメッセージで行います。電話やビデオ通話でのお打ち合わせには対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。 平日日中を中心に、原則24時間以内にご返信いたします。
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