Excelに入力するだけで、見積書のPDFが自動で作られるツールを制作します。
御社の様式・項目に合わせたオーダーメイドで制作いたします。
■ こんな会社向けです
・毎回Excelの見積書テンプレートをコピーして、手で書き換えている
・見積番号を手打ちしていて、たまに重複する
・ファイル名の付け方が人によってバラバラで、後から探せない
・PDF化のために毎回「名前を付けて保存」している
・請求書や納品書も同じ手間がかかっている
業種は問いません。建設、製造、小売、士業、デザイン、教室運営など、
見積書を発行するすべての業種でご利用いただけます。
■ できること
・Excelに入力 → ダブルクリックでPDFが完成
・見積番号を自動採番(同じ日に何本作っても重複しません)
・ファイル名も自動生成
・縦向き/横向きを切り替え可能
・PDF / Excel / 両方 から出力形式を選択
・消費税と金額の端数を、四捨五入/切り捨て/切り上げから選択
・出力履歴をCSVに自動記録(後から金額を検索できます)
■ 項目は御社に合わせて自由に設定できます
「取引先」「案件名」「担当者」「納期」など、必要な項目を
御社の呼び方のまま、いくつでも追加できます。
書式も自由です。
見出し {取引先} {案件名}
ファイル名 【御見積書】{取引先}_{案件名}
このように書けば、そのとおりに出力されます。
社内メモとして使いたい項目は「PDFに表示しない」に設定できます。
■ 見積書以外にも対応します
同じ仕組みで、下記の書類も制作可能です。ご相談ください。
・請求書
・納品書
・発注書
・作業報告書
■ 納品形式
・実行ファイル(Pythonのインストールは不要です)
・入力用Excelテンプレート
・操作マニュアル
・納品後14日間の修正対応
■ 制作者について
建築・土木業界の営業サポート事務として、見積作成や書類処理を
担当していました。実際に手作業でやっていた側なので、どこが面倒で
どこを間違えやすいかを理解した設計ができます。
図面PDFの自動整列ツール(OCR使用)を制作し、2時間かかっていた
工程を10分に短縮した実績があります。
■ 進め方
1. 現在お使いの様式をお送りください(可否を無料で判断します)
2. 必要な項目・書式・端数処理をヒアリング
3. 制作・動作テスト
4. 納品・動作確認
■ ご注意
・Windows向けの制作となります
・印影や複雑な罫線を含む様式は、簡略化させていただく場合があります
・事前に様式を確認しますので、まずはご相談ください
■ 対応範囲外
・電話、ビデオ通話での打ち合わせ
・会計ソフトや基幹システムとの連携
まずはお気軽にご相談ください。
ご購入前に、必ずご相談ください。
対応可否と工数を事前に確認する必要があるため、まずはダイレクトメッセージからご相談ください。無料でご回答いたします。
■ 事前にお伺いしたいこと
・現在お使いの様式(Excelファイル、またはPDFの見本)
・必要な項目(取引先、案件名、担当者、納期など御社の呼び方で)
・見積番号の付け方のルール
・ファイル名の付け方のルール
・端数処理のルール(消費税、各行の金額)
・用紙の向き(縦/横)
・出力形式(PDF/Excel/両方)
・見積書以外の書類(請求書、納品書など)のご希望があればその内容
■ 動作環境
Windows 10 / 11 でご利用いただけます。
Pythonなどのインストールは不要です。実行ファイルをダブルクリックするだけで動作します。
■ 対応できないケース
・印影の自動配置が必須の様式
・複雑な結合セルや装飾を厳密に再現する必要がある様式
・Mac専用でのご利用
これらは事前確認の段階でお伝えいたします。
■ ご連絡について
やり取りはすべてココナラ内のメッセージで行います。電話やビデオ通話でのお打ち合わせには対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。
平日日中を中心に、原則24時間以内にご返信いたします。