顧客・案件管理とフォロー防止Excelを販売します

「あとで連絡しよう」と思ったまま忘れてしまう… 朝になって「今日は誰に連絡すればいいんだっけ？」と迷う… 営業フォローナビは、そんな「ひとり営業・少人数営業」のためのExcelテンプレートです。 高額なCRMや複雑なシステムを入れなくても、 「今日、誰に連絡するか」 「次に何をすればいいか」 が見える化され、営業フォローの抜け漏れを防ぎます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ こんなお悩みはありませんか？ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・追客の連絡をうっかり忘れて案件が立ち消える ・顧客が増えて誰に何をすべきか整理がつかない ・市販のCRMは月額が高く、機能が多すぎて使いこなせない ・難しい関数やマクロの設定は苦手。すぐ現場で使いたい ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 選ばれる理由 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【1】朝の3ステップで1日の動きが決まる ①開く：「今日やること」シートを開く ②確認：期限超過・今日対応・次回未設定の顧客を確認 ③対応：連絡後、次回対応日と内容を更新すれば対象から自動で外れる 【2】現場目線の「二重入力ゼロ」設計 取引先名などを何度も別シートに入力させません。法人営業20年以上の経験をもとに「現場で本当に続けられる形」を追求しました。 【3】買い切り・月額料金なし 一度の購入で月額はずっと0円。コストを気にせず使い続けられます。 【4】マクロ不使用だから安全・かんたん 複雑なVBAマクロは不使用。関数とレイアウトで完結しているため動作が軽く、Excel・スプレッドシート両方で安心してお使いいただけます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ シート構成（5つの役割） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1. 顧客一覧：企業名・担当者・連絡先を一覧化 2. 案件管理：商談状況、次回対応日、次のアクションを管理 3. 対応履歴：電話・メール・訪問などの履歴を記録 4. 今日やること：今日最優先で対応すべき顧客を自動抽出 5. ダッシュボード：案件状況や進捗を見える化 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 納品物・利用環境 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【納品物】 ・営業フォローナビ本体（Excel形式 .xlsx） ・使い方ガイド（PDF） ※トークルームへファイルを添付してお渡しします。 【利用環境】 ・Microsoft Excel（PC推奨） ・Googleスプレッドシート（ドライブへアップロードして利用可能。手順はガイドに記載） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 先着3名様限定【モニター価格】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 販売開始にあたり、先着3名様限定で通常4,000円のところ【3,000円】でご提供しています。 実際にお使いいただき、改善点などがあればフィードバックをいただきたいためモニター枠としています（納品物は通常版と同じです）。 枠が埋まり次第、通常価格（4,000円）に戻ります。 ご不明な点はお気軽にメッセージよりお問い合わせください。